馮穎老師的內訓課程
理財經理資產配置能力及銷售技能提升課程背景：中國財富管理市場起步時間不長，受到市場發(fā)展階段和客戶財富管理觀念的限制，主流機構主要采用的仍是產品驅動的銷售模式。隨著資管新規(guī)的落地，基金銷售逐步成為銀行一線工作人員的重要工作。在這一過程中，很多客戶投資屢屢出現虧損，而理財經理也難以幫助客戶獲取持續(xù)穩(wěn)定的收益，面對著劇烈的市場波動，理財經理也面臨著巨大壓力和挑戰(zhàn)。隨著家庭的財富水平的不斷提升，客戶的財富管理需求越來越多元化，有效的資產配置策略能夠幫助客戶按照自身的風險偏好和投資風格優(yōu)化投資組合，降低組合風險，減少黑天鵝、灰犀牛對于客戶投資回報的影響，并最大化提升基于特定風險偏好的投資收益。本課程通過
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私募股權投資基金的“募、投、管、退、銷”策略課程背景：私募股權投資（PrivateEquity）發(fā)端于第二次世界大戰(zhàn)后的美國，20世紀80年代開始進入快速發(fā)展期。1986年中國第一家本土私募股權投資公司誕生，1992年外資風險投資機構開始進入中國。歷經三十余年的發(fā)展，作為我國多層次資本市場的有機組成部分,私募股權投資已成為直達實體經濟的重要融資渠道，是實體經濟轉型升級的關鍵推動力量。黨的十九大報告指出：“深化金融體制改革，增強金融服務實體經濟能力，提高直接融資比重，促進多層次資本市場健康發(fā)展?！钡谖宕稳珖鹑诠ぷ鲿h提出金融工作的三大任務是服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革，強調要把發(fā)展
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新零售下的高凈值客戶的資產配置三大能力提升課程背景：國內經濟增速放緩、高凈值客戶對財富的安全與保障、金融資產配置意識日趨提升，對金融機構的多元化服務需求和產品的選擇不斷增加。面對巨大的市場競爭，我們的一線人員需要能夠有意識地提高個人專業(yè)度，與客戶加速建立信任關系，并深度挖掘客戶的財富需求，對客戶的需求和痛點所在了如指掌，在接洽過程中快速找到切入點，進而分析并匹配相應的解決方案，促成產品成交從而提升績效。本課程通過對資產配置理念的梳理、流程的掌握、話術的提煉、比例的設計、工具的運用，全面提升一線人員的資產配置能力；在保證高凈值客戶利益的前提下，實現業(yè)績可持續(xù)發(fā)展的正向循環(huán)模式。課程目標● 通過對
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新形勢下的基金營銷技能提升課程背景：各家銀行代銷基金如火如荼，同一只基金在不同銀行銷售，理財經理如何讓客戶在自家銀行去購買？客戶在銀行咨詢基金后，然后轉頭就在天天基金網、支付寶、微信上買基金，怎么說服客戶在銀行里選基金？跟客戶推薦基金的時候這只基金好好的，為什么買完就跌？跟客戶講解基金的時候專業(yè)十足，客戶就是不接受怎么辦？客戶虧損的時候跟客戶百般解釋，客戶就是不理解怎么辦？通過本次課程學習，夯實基金營銷各個階段的專業(yè)素養(yǎng)，讓理財經理并能夠熟練掌握并運用于實際工作中，促進基金銷售業(yè)績。課程收益：● 引導客戶樹立風險管理理念，了解家庭資產配置需求● 掌握基金產品營銷切入話術，基金跟蹤營銷方法，掌握
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傳家有道——家族信托的營銷技能鍛造課程背景：改革開放三十多年，我國經濟發(fā)展呈現出高速增長，對私有財富創(chuàng)造的開明與包容，見證了高凈值客戶財富的積累。在社會不斷變化發(fā)展下，2021年1月1日頒布實施的《民法典》對婚姻家庭制度、繼承制度修改了很多規(guī)定，并增加了若干新的重要規(guī)定，對中國高凈值客戶的財富管理提出了新的挑戰(zhàn)。家族信托在海外作為成熟的財富傳承和保護的重要工具，已經有數百年的發(fā)展歷史。在國內，家族信托越來越受到高凈值人士重視，那么家族信托是如何保護我們的財富呢？本課程主在了解國內家族信托的發(fā)展及家族信托的基本架構，為高凈值客戶的資產保值及傳承方面做出規(guī)劃。課程收益：● 了解海內外家族信托的歷史
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基金從業(yè)資格考試快速通關課程背景：我國基金行業(yè)興起時間較晚，但近年來基金行業(yè)的發(fā)展十分迅速，行業(yè)存在大量的就業(yè)缺口，基金從業(yè)資格證書是進入基金行業(yè)的門檻，基金從業(yè)人員具備基金從業(yè)資格的門檻才能被基金公司和金融機構聘用。在基金從業(yè)人員資格考試的備考學習中，會涉及很多基金、股票、債券方面的專業(yè)知識，對于很多零基礎備考基金從業(yè)人員資格考試的考生來說，相關概念晦澀難懂，學習起來是比較困難的。基金從業(yè)資格考試每年有多次考試機會，這就導致很多小伙伴們不太重視，但平時學業(yè)和工作都比較忙，時間才是最大的成本。本次課程通過旨在提升學習效率，重點掌握原則，使大家在繁忙的工作中，能夠短期取得資格證書，具備從業(yè)必須的