講師簡介

保險金融從業(yè)經(jīng)歷9年，工業(yè)行業(yè)營銷管理5年，從業(yè)務(wù)員做到營銷部經(jīng)理，擁有8年保險營銷運作管理經(jīng)驗及9年金融培訓(xùn)經(jīng)驗，熟知銷售市場營銷分析，保險銷售技能及業(yè)務(wù)推動的運作流程，多次為銀行伙伴做保險銷售技巧和客戶經(jīng)營的講授，為業(yè)務(wù)團隊主講過幾百場客戶理財沙龍及客戶感恩答謝會，確?，F(xiàn)場報單及后期高成交率；鑒于銀行當(dāng)下保險任務(wù)目標(biāo)及績效考核，充分利用銀行自身所擁有的資源優(yōu)勢、政策優(yōu)勢、系統(tǒng)優(yōu)勢、制度優(yōu)勢等，實行點線面三者的串聯(lián)，開展項目推動引導(dǎo)、培訓(xùn)輔導(dǎo)、網(wǎng)沙引爆，將資源進行有效優(yōu)化和轉(zhuǎn)化，重點關(guān)注項目運作過程中每一個環(huán)節(jié)，聚焦客戶經(jīng)營，實現(xiàn)精準(zhǔn)營銷，實操落地，結(jié)果為王。

項目經(jīng)歷

（1）2021年9月，長沙銀行2021網(wǎng)點能效提升培訓(xùn)輔導(dǎo)項目，任項目經(jīng)理

（2）2021年11月，國華人壽-湖北郵政2021跨年度營銷專項輔導(dǎo)項目，任項目負責(zé)人

（3）2022年8月，合眾人壽福建分公司郵政渠道2022銀保期交實戰(zhàn)特訓(xùn)營，任項目經(jīng)理

（4）2023年9月，農(nóng)業(yè)銀行&華夏人壽2023跨年度營銷培訓(xùn)輔導(dǎo)項目，任項目負責(zé)人

（5）2023年9月，中國建設(shè)銀行海南省分行2023年個人金融業(yè)務(wù)類培訓(xùn)輔導(dǎo)項目，任輔導(dǎo)顧問

（6）2023年12月，交通銀行股份有限公司北京市分行零售金融業(yè)務(wù)賦能培訓(xùn)，任項目經(jīng)理

（7）2023年11月，中國農(nóng)業(yè)銀行山東省分行“私行飛躍，產(chǎn)能倍增”培訓(xùn)項目，任項目負責(zé)人

（8）2023年10月，富德生命寧波郵政渠道2023-2024旺季營銷高價值業(yè)務(wù)產(chǎn)能提升培訓(xùn)，任項目經(jīng)理

（9）2024年5月，中郵保險湖北分公司集中采購?fù)獠繋熧Y服務(wù)項目，任項目負責(zé)人

（10）2024年7月，中郵保險上海分公司“學(xué)啟山林”業(yè)務(wù)培訓(xùn)項目，任項目經(jīng)理

（11）2024年8月，中郵人壽保險股份有限公司河北分公司“聚焦常態(tài) 協(xié)作共贏”營銷培訓(xùn)項目，任項目經(jīng)理

（12）2024年9月，交銀人壽保險有限公司銷售隊伍培訓(xùn)暨線下實戰(zhàn)輔導(dǎo)項目，任項目負責(zé)人

（13）2024年9月，中郵保險山東分公司2024年“客群深耕 轉(zhuǎn)型賦能”培訓(xùn)項目，任項目經(jīng)理

（14）2024年5月，宜昌郵政專項—不同縣域保險產(chǎn)品不同，10天產(chǎn)能900萬（增額壽、分紅險等）

（15）2024年4月恩施郵儲-中郵保險“郵保結(jié)對，攜手共進”競賽活動專項，7天產(chǎn)能800萬（分紅險和健康險）

（16）2024年3月，宜昌遠安郵政專項，7天產(chǎn)能500萬（增額壽）

（17）2024年2月，襄陽?？掂]儲專項，7天產(chǎn)能500萬（增額壽）

（18）2024年建設(shè)銀行上海分行金融業(yè)務(wù)技能訓(xùn)練營主講《震蕩市場下的基金營銷體系搭建》等講師

（19）2024年興業(yè)銀行蘇州分行理財型產(chǎn)品專項輔導(dǎo)項目主講《凈值型理財?shù)狡趹?yīng)對策略及心理輔導(dǎo)》講師

（20）2024年北京建行線上保險訓(xùn)練營主講《高凈值客戶的開拓、經(jīng)營與維護》講師

（21）2024年中國銀行遼寧分行領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)主講《2024宏觀經(jīng)濟展望與波動市況應(yīng)對策略》講師

（22）2024年浦發(fā)銀行長沙分行基金銷售訓(xùn)練營主講《基金售后》講師

（23）2024年農(nóng)業(yè)銀行佛山分行財富管理專項培訓(xùn)項目主講《私行高凈值人士的全球財富管理和資產(chǎn)配置》講師

（24）2024年建設(shè)銀行西寧分行銷售技巧訓(xùn)練營主講《投資顧問業(yè)務(wù)推動能力和銷售技巧訓(xùn)練》講師

（25）2024年建設(shè)銀行常州分行保險訓(xùn)練營主講《高凈值客戶營銷心理、需求與服務(wù)》講師

（26）2024年北京農(nóng)行私行部財富專項培訓(xùn)項目主講《金融產(chǎn)品分析、解讀與配置》講師

（27）2024年光大銀行上海分行理財經(jīng)理大賽輔導(dǎo)主講《家族財富法律風(fēng)險應(yīng)對策略》講師

（28）2024年建設(shè)銀行寧波分行財富管理培訓(xùn)項目主講《高凈值人士財富風(fēng)險及資產(chǎn)配置設(shè)計方案》講師

（29）2024年浙江省中行財富管理專項培訓(xùn)主講《家族信托目標(biāo)客戶溝通與需求挖掘》講師

（30）2024年南京銀行鑫師坊——條線內(nèi)訓(xùn)講師培養(yǎng)項目主講《理財產(chǎn)品營銷技巧》講師

等等

擅長課程

《金融生態(tài)圈》、《系統(tǒng)化轉(zhuǎn)型》、《顧問式營銷》

部分服務(wù)客戶

光大北京分行/鄭州銀行/中國郵政儲蓄銀行南京分行/中國郵政四川省成都市分公司/中國工商銀行煙臺分行/中國銀行甘肅分行/中國郵政自貢市分公司/重慶農(nóng)商行/內(nèi)蒙古銀行/光大銀行鄭州分行/光大貴陽分行/義烏農(nóng)商行/光大銀行許昌分行/工商銀行北京分行/安徽郵政/山東郵政/湖北郵政/廣西郵政/浙江郵政