鄭文斯老師

——金融基金財富管理專家

鄭文斯老師簡介：

 CFA   CFP   FRM

香港人

特許金融分析師   CFA

注冊財務策劃師   CFP

注冊金融風險管理師   FRM

曾任國內宜信財富全國投資顧問總監(jiān)

曾供職于香港渣打銀行、交通銀行、中國銀行、恒生銀行的投資顧問團隊管理工作

具備多年經濟分析、高凈值人群財富管理及海外資產配置經驗

15年+零售銀行與財富管理營銷戰(zhàn)略經驗

最大單次關單金額: 保費6000萬+基金1億

最長連續(xù)關單紀錄: 176次

超過400天銀行及財富管理主題培訓授課經驗

300+財管沙龍演講、超高凈值客戶投資咨詢經驗

超300場全國性網點督導, 一線營銷輔導經驗

        超過15年聚焦在金融產品營銷與銷售業(yè)務提升的管理和培訓，在財富管理領域, 包括保險、零售銀行、公私募基金、私募股權等領域有著扎實的專業(yè)底蘊和豐富的實踐經驗。 過往所服務過的客戶覆蓋國內外零售銀行、保險公司、基金公司, 三方財富等，善于解決企業(yè)最看重的銷售能力提升與業(yè)務達成的最終目標, 是真正的財富管理與零售銀行業(yè)務實戰(zhàn)派專家。

五大擅長領域：

1.    高凈值人群的財富管理和資產配置營銷

2.    客戶對客戶經理和金融機構的快速信心建立

3.    全球金融宏觀市場分析及產品亮點包裝法

4.    銷售高手和投資顧問育成

5.    高效銷售管理和業(yè)務推動實操

咨詢和授課風格：

懂營銷、接地氣、出效果

1.   金融營銷培訓界最強營銷能力老司機，多年大單紀錄保持者, 真正理解學員實操困難, 一針見血捅破常見問題, 結合實戰(zhàn)案例, 接地氣地給出有效解決方法。瞄準業(yè)績提升這單一目標, 以終為始設計多元化方法和技巧, 讓學員能迅速將所學融匯貫通。

2.   善于根據企業(yè)需求定制課程, 利用場景化進行內容講解和演繹，善于引發(fā)學員自主思考，加強所學內容理解。

3.   擅長進行現場演練點評，點評觀點犀利、分寸有度并給予指導建議。

4.   行業(yè)背景涵蓋銀行, 基金, 三方財富;  資歷集中銷售, 銷售管理, 業(yè)務推動, 投資顧問與培訓;  以最“前線”視野對于銷售痛點提出有效解決方案。

十大精品課程：

1.     《宏觀金融形勢下，行業(yè)趨勢分析與零售銀行轉型發(fā)展》

2.     《高凈值人士財富風險及資產配置設計方案》

3.     《中收致勝-復雜型產品營銷法則》

4.     《資管新規(guī)下的財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢解讀與客戶經營維護》

5.     《讀懂客戶，顧問式營銷及輕松成交》

6.     《基金經理銷售技能提升培訓》

7.     《中美經濟指標解讀和政府政策分析方法》

8.     《大類資產類別下快速突破的產品營銷實戰(zhàn)技巧》

9.     《長險營銷理念與客戶營銷技巧》

10.  《銷售管理系列：最強銷售團隊打造的頂級修練》

部分服務客戶：

部分受邀講課課照片：

甦翔投資《銷售高手訓練營》課程      大于財富 《管理人員集訓營》課程    

昱權財富《高凈值客戶營銷》課程           必佑財富《顧問式銷售》課程課程名稱：《大類資產類別下快速突破的產品營銷實戰(zhàn)技巧》

主講：鄭文斯老師 

課程大綱：

大類資產TIP營銷思路解析

高凈值客戶產品營銷三部曲 

課程名稱：《讀懂客戶，顧問式營銷立刻輕松成交》

主講：鄭文斯老師

課程大綱：

成功約見客戶是業(yè)務發(fā)展的基礎

深挖需求，提升面談效率與業(yè)績

課程名稱：《高凈值人士財富風險及資產配置設計方案》

主講：鄭文斯老師

課程大綱：

新經濟下高凈值人士面臨的財富風險

高凈值客戶資產該如何得到有效的保障

如何結合現有在售產品, 讓風險意識成為最強營銷工具 

課程名稱：《宏觀金融形勢下，行業(yè)趨勢分析與零售銀行轉型發(fā)展》

主講：鄭文斯老師

課程大綱：

變革時代下的財富管理新趨勢

宏觀形勢的零售銀行業(yè)務發(fā)展邏輯 

課程名稱：《基金經理銷售技能提升培訓》

主講：鄭文斯老師

課程大綱：

公墓基金產品營銷邏輯

機構客戶的投資思維與經營模式

做好機構客戶的投資簡報與跟進成交 

課程名稱：《銷售管理系列：最強銷售團隊打造的頂級修練》

主講：鄭文斯老師

課程大綱：

業(yè)務推動與銷售管理概論

業(yè)務推動與銷售管理六步成詩

如何組建好的銷售團隊之人才判定、新人融入與教練輔導

銷售輔導之客戶經營管理

課程名稱：《長險營銷理念與客戶營銷技巧》

主講：鄭文斯老師

課程大綱：

“長險”理念共識篇

“長險”產品解讀篇

“長險”客戶需求篇

“長險”銷售技能篇

“長險”沙龍活動篇

課程名稱：《中美經濟指標解讀和政府政策分析方法》

主講：鄭文斯老師

課程大綱：

美國經濟指標解讀和運用

中國經濟指標解讀和運用

政府政策運用與市場反應

課程名稱：《中收致勝-復雜型產品營銷法則》

主講：鄭文斯老師

課程大綱：

資管新規(guī)、流動性新規(guī)下的金融投資產品變革之路

復雜型產品投資亮點解析與營銷法則 

課程名稱：《資管新規(guī)下的財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢解讀與客戶經營維護》

主講：鄭文斯老師

課程大綱：

資管新規(guī)、流動性新規(guī)下的金融投資產品變革之路與四大轉變

供給側改革政策背景下金融創(chuàng)新發(fā)展與投資邏輯

高凈值客戶資產配置實踐黃金三原則