10年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
15年二級(jí)市場(chǎng)專業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)，5年以上投資組合管理經(jīng)驗(yàn)，美國(guó)頭部投行與基金公司研討經(jīng)驗(yàn)
3年以上銀行、券商等金融機(jī)構(gòu)咨詢、培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)                                                                                                

伊利諾伊大學(xué) 金融市場(chǎng)與風(fēng)險(xiǎn)管理 MBA
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 碩士    

專業(yè)領(lǐng)域：資產(chǎn)配置投資管理、財(cái)富管理、投研分析、投資產(chǎn)品管理    

部分主講課程：

資產(chǎn)配置營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)—“資產(chǎn)檢視”面談全流程    

基金產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷技巧    

財(cái)富管理顧問(wèn)式營(yíng)銷    

金融市場(chǎng)趨勢(shì)分析與解說(shuō)邏輯    

電話約訪與異議問(wèn)題處理技巧