趙語桐老師  

    ——財富管理實戰(zhàn)專家

    銀行保險產(chǎn)品營銷專家

    CWAN國際認(rèn)證財富管理師

    國家高級理財規(guī)劃師/CHFP理財規(guī)劃專業(yè)委員會委員

    CHLP國家高級家庭教育指導(dǎo)師/COSO企業(yè)風(fēng)險管控項目負(fù)責(zé)人

    曾任：中國平安|培訓(xùn)部經(jīng)理

    曾任：保險行銷集團(tuán)某分公司|華北區(qū)經(jīng)理

    曾任：東方華爾金融教育咨詢有限公司|總對總項目執(zhí)行經(jīng)理

    擅長領(lǐng)域：財富管理、理財規(guī)劃、保險銷售、增員、家庭理財規(guī)劃、客戶沙龍……

    R 參與國家理財規(guī)劃師實務(wù)技能培訓(xùn)體系研發(fā)，編寫《理財規(guī)劃實務(wù)技能培訓(xùn)班講師手冊》、《家庭理財規(guī)劃實務(wù)技能操作案例—家企風(fēng)險管理篇》，并獲得專委會好評

    R 第八、九界世界華人保險大會籌委會委員/第九、十界國際龍獎IDA大會籌委會委員，國際龍獎IDA（世界華人金融保險業(yè)的最高榮譽殿堂）大會分公場主持人

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

    老師有17年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗，任職期間多次獲得保險行銷集團(tuán)國際事業(yè)部業(yè)務(wù)推動獎前三名（一/二/三名均曾獲得），連續(xù)三年獲得保險行銷集團(tuán)國際事業(yè)風(fēng)云人物，是一線團(tuán)隊管理經(jīng)驗和營銷業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)驗兼具的實務(wù)型金融講師。曾為工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、光大銀行、東北證券、中國人壽、中國平安、太平洋人壽、上海友邦等150+個金融企業(yè)提供總對總授課培訓(xùn)或項目咨詢等服務(wù),累計培訓(xùn)了20000+名學(xué)員，培養(yǎng)了30000+多名理財規(guī)劃師。

    “全才”理財規(guī)劃大賽籌劃師，曾負(fù)責(zé)搭建國內(nèi)多場中大型理財規(guī)劃大賽（“全國十佳理財規(guī)劃師大賽”/“中國平安理財規(guī)劃大賽”/第七、八、九屆世界華人保險大會），讓更多人了解理財、學(xué)習(xí)理財、參與理財、享受理財?shù)奈枧_：

    前期組織搭建大賽項目，中期設(shè)計比賽賽程及題型，后期擔(dān)任大賽評委、主持人；開啟線上平臺與線下賽程結(jié)合的模式，促進(jìn)了金融軟實力發(fā)展，提升全員理財專業(yè)能力。大賽覆蓋面廣，員工參與度高——累計吸引了4000+名多家保險、銀行業(yè)、以及金融企業(yè)的的專業(yè)人才參賽，覆蓋6000+名機構(gòu)員工，覆蓋銀行、證券、保險、財富管理公司等40+家參賽單位。

    “專才”財富管理項目輔導(dǎo)師，長期擔(dān)任中國平安（10+年）、新華人壽（6+年）特邀理財顧問，擅長將知識體系轉(zhuǎn)化為銷售技能，全力助力員工提升專業(yè)素養(yǎng)，打造一支強勢的金融隊伍，輔導(dǎo)培訓(xùn)30+期財富管理項目：

    →主導(dǎo)新華人壽“人生財富規(guī)劃班”項目,培訓(xùn)專業(yè)金融講師400人，輔導(dǎo)銀代業(yè)務(wù)團(tuán)隊提升專業(yè)水平、授課指導(dǎo)能力和核心競爭力，其中3期項目累計輸送200多名專業(yè)化銀代講師。

    →對中國平安24家分支機構(gòu)開展“國家理財規(guī)劃師”認(rèn)證推廣項目，促進(jìn)整體代理人隊伍向理財規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型，通過3年項目實施累計開班級800+期，累計培養(yǎng)30000+多名理財規(guī)劃師。

    →2015-2018平安人壽總對總項目，“保險代理人轉(zhuǎn)型理財規(guī)劃師”項目執(zhí)行人之一，并擔(dān)任平安人壽16家分公司《CHFP國家理財規(guī)劃師認(rèn)證》授課講師

    ……

部分授課案例：

    E為中國平安講授《大資管時代如何做好家庭風(fēng)險管理》、《增員有道——一切皆可經(jīng)營》等10+門財富管理與保險營銷課程，并在北京、江蘇、浙江、大連、哈爾濱等10余省市進(jìn)行課程輪訓(xùn)，培養(yǎng)學(xué)員20000+人次，累計返聘15期。

    E為新華人壽北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市分公司進(jìn)行《財稅改革新政策，財管透明新規(guī)劃》等課程輪訓(xùn)4期，累計培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，并成功培養(yǎng)300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。

    E為太平人壽講授《增員有道——一切皆可經(jīng)營》等課程,講解轉(zhuǎn)換增員邏輯，開啟專業(yè)的增員招募模式，效果顯著，吉林省、黑龍江兩地累計返聘6期。

    E為湖州招行、建設(shè)銀行講授《新時代下中國家庭如何做好財富管理》，學(xué)員系統(tǒng)學(xué)習(xí)財稅改革新政策做好家企財富管理新布局，累計返聘12期。

主講課程

    財富管理類：

    《變局中育新機——大資管時代如何做好家庭風(fēng)險管理》

    《財稅改革新政策，財管透明新規(guī)劃》

    《高凈值客戶財富畫像全面剖析》

    保險營銷類：

    《大額保單營銷技巧提升》

    《增員有道——一切皆可經(jīng)營》

    《“十四五”規(guī)劃保險行業(yè)迎接機遇與市場應(yīng)對策略》

授課風(fēng)格：

    邏輯嚴(yán)謹(jǐn)且不失幽默，引導(dǎo)教學(xué)使學(xué)員形成自己的思維體系

    案例分析與情景訓(xùn)練，課程結(jié)合豐富的案例，以解決實際工作中的痛點為目標(biāo)

    理論知識與實戰(zhàn)工具，注重提高學(xué)員應(yīng)用知識研究、解決實際問題的能力

部分服務(wù)客戶：

    保險行業(yè)：中國平安（遼寧分公司、吉林分公司、大連分公司、山東分公司、河南分公司、浙江分公司、湖北分、江蘇分公司等40多家中心支公司）、中國人壽（吉林分公司、遼寧分公司、北京分公司等12家省公司）、中國人保（總分公講師培訓(xùn)班、新華人壽總公司講師培訓(xùn)班、遼寧分公司、泰康人壽遼寧分公司、山東分公司、北京分公司、太平人壽黑龍江分公司、吉林分公司等16家中支公司授課）、太平洋人壽（6中心支公司）、華夏人壽（2家分公司）、中美大都會（2家分公司）、中銀三星（河南分公司等4家分公司）、中英人壽、中意人壽、陽光人壽、光大永明、天安人壽、上海友邦、天津友邦、首創(chuàng)安康總分公司、明亞保險、黎明經(jīng)濟、大童保險……

    銀行行業(yè)：中國工行（吉林、四平、白城、沈陽、大連等6家支行）、中國建行（長春、吉林、四平、哈爾濱、牡丹江等6家支行）、中國農(nóng)行吉林分行、中國銀行、招商銀行（湖洲分行、長春分行），光大銀行大連分行、廣州農(nóng)商行、郵儲銀行吉林分行、北京銀行、北京農(nóng)商行……

    三方財富：恒天財富、宜信財富、恒昌財富、鑫茂榮信、東北證券……

    其他：北京理財規(guī)劃師協(xié)俱樂部（5期）……

部分客戶評價：

    趙老師的授課實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富，直指問題提供解決方案，課程知識結(jié)構(gòu)，重點突出，層次分明，通俗易懂，理論與實際相結(jié)合，是目前為止我們團(tuán)隊聽過為數(shù)不多理論與實際能夠很好相結(jié)合的一線老師。

    ——湖州招商銀行 黃經(jīng)理

    趙老師的授課專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)，信息量大，語言風(fēng)趣幽默，能夠寓教于樂，激發(fā)我們對工作和生活的無限興趣，結(jié)合金融商品的特點，形象地描述客戶特質(zhì)及客戶購買心理，讓我們更好的掌握銷售邏輯，大大提高了和客戶溝通的效率。課后對大家的提問還能夠做到耐心講解，不厭其煩，打破我們在過往銷售中的固化思維，做到知識體系與實務(wù)操作技能提升，能夠深入了解我們的工作生活中遇到的瓶頸，激發(fā)起團(tuán)隊求知和工作的熱情。

    ——中國平安人壽大連分公司 宋經(jīng)理

    趙老師的授課讓我獲益匪淺，過往采用大量的人海戰(zhàn)術(shù)拉升業(yè)務(wù)的時代已經(jīng)一去不復(fù)返了。老師直面問題指出唯有固守正道專業(yè)經(jīng)營，才能贏得未來。通過授課讓我們厘清家庭財“富”管理與財“務(wù)”管理的區(qū)別，讓我們知道，面對市場越來越成熟，我們不能將昨天的客戶需求反應(yīng)在明天的客戶身上，也不能將賣方的市場經(jīng)驗強行過度給買方市場，在不確定的環(huán)境下，銷售和團(tuán)隊管理都是需要有韌性的，培養(yǎng)與時俱進(jìn)擁抱變化的能力。

    ——中國太平哈爾濱分公司 汪經(jīng)理