依嘉老師

15年大型金融機(jī)構(gòu)財(cái)富管理與私行高客經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)；

現(xiàn)任崗位：某信托公司財(cái)富管理董事副總經(jīng)理；

曾任招商銀行私人銀行中心資深私人銀行投資高級(jí)顧問；

中國(guó)工行、中國(guó)建行、中信銀行、光大銀行、郵儲(chǔ)銀行指定高級(jí)培訓(xùn)師；

曾任光大銀行某分行財(cái)富中心籌建核心團(tuán)隊(duì)管理層；

CFP國(guó)際理財(cái)師證書、第一財(cái)經(jīng)十佳高級(jí)理財(cái)師。

精通領(lǐng)域

私行客戶經(jīng)營(yíng)/高客維護(hù)/資產(chǎn)配置/財(cái)富管理/信托/高客沙龍陪談

主講課程

《從賣不出到讓客戶主動(dòng)配—復(fù)雜產(chǎn)品銷售思路》

《高凈值客戶新打法與維護(hù)進(jìn)階之路》

《私人銀行高端客戶營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)案例分析及KYC》

《高客談資與營(yíng)銷精準(zhǔn)切入新突破》

《經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下基于資產(chǎn)配置的復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷》

《招商銀行tree資產(chǎn)配置策略在營(yíng)銷中的運(yùn)用+銀行理財(cái)經(jīng)理沙龍活動(dòng)策劃》

《郵儲(chǔ)高定版-財(cái)富管理體系理論建設(shè)框架與客戶經(jīng)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)化工作流程》

《營(yíng)銷是一門交換的藝術(shù)》

《商業(yè)銀行財(cái)富管理合規(guī)銷售季監(jiān)管新政 》

近期主要合作銀行

柳州銀行  浙江中行  廣東郵儲(chǔ)  中國(guó)銀行浙江省分行  合肥工行

工商銀行  紅塔銀行  蘇州建行  廣東工行   廣東中行  邯鄲中行

私行巡回論壇  上海農(nóng)商行 長(zhǎng)沙銀行  深圳華夏  中銀安徽

青島華夏 江蘇銀行 蘇州銀行 四川省郵政 山東省郵儲(chǔ)  廣州工行

天津農(nóng)商 大連工行 貴陽農(nóng)商 中郵保險(xiǎn) 河北銀行、柳州銀行