金融從業(yè)考證培訓(xùn)專家——徐大勇   

專家簡介：

l 建設(shè)銀行總行研究員認證培訓(xùn)專家

l 工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行、廈門銀行各地分行從業(yè)考證培訓(xùn)專家

l 郵政、郵儲各省地市從業(yè)考證培訓(xùn)專家

l 諾亞財富從業(yè)考證培訓(xùn)專家

服務(wù)銀行、郵政郵儲、券商、基金公司機構(gòu)數(shù)量60+，授課場次570+

服務(wù)金融機構(gòu)客戶130000+，考證直播場次350+，錄制考證視頻課時800+

服務(wù)高校30+，授課場次120+，服務(wù)高校學(xué)生27000+

出版《金融理論與實踐：從業(yè)資格考試短期強化輔導(dǎo)系列》，《基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》、《證券投資基金基礎(chǔ)知識》、《股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識》教材

【專業(yè)背景】：

投資顧問/證券分析師/證券承銷與發(fā)行

中級經(jīng)濟師

高級理財規(guī)劃師、AFP

深港澳金融科技師一級

一值（上海）文化傳播有限公司 證書事業(yè)部 總經(jīng)理

財金通教育科技（上海）有限公司 合伙人

【2021年部分從業(yè)考證案例】：

大連郵儲，2021年6月基金考試項目，參與考試49人次，通過率81.63%

浦發(fā)銀行蘇州分行，2021年6月基金考試項目，參與考試30人次，通過率80%

吉林中行，2021年10月基金考試項目，分為兩個班級，共參與考試164人次，一班通過率80%，二班通過率67.5%

寧夏郵政，2021年6月基金考試項目，共參與考試137人次，通過率75.18%

中信銀行呼和浩特分行，2021年6月基金考試項目，共參與考160人次，通過率70.63%

重慶郵儲，2021年6月基金考試項目，共參與考試100人次，通過率65%。

【主講課程】：

從事國內(nèi)金融從業(yè)考證9年，熟悉考試大綱重難點，深知考官出題邏輯和思路，擅長用實時的金融新聞來演繹知識點，激發(fā)學(xué)員學(xué)習(xí)興趣，讓學(xué)員掌握知識點并順利通過考試，又能通過案例深入講解知識點帶來的實戰(zhàn)性和風(fēng)控性，讓學(xué)員收獲日常工作所需的實戰(zhàn)知識。

? 從業(yè)考試類

基金從業(yè)：科目一《基金法律法規(guī)、職業(yè)道德和業(yè)務(wù)規(guī)范》、科目二《證券投資基金基礎(chǔ)知識》、科目三《股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識》

銀行從業(yè)初級：《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》、專業(yè)實務(wù)《個人理財》《風(fēng)險管理》《銀行管理》

銀行從業(yè)中級：《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》、專業(yè)實務(wù)《個人理財》《風(fēng)險管理》《銀行管理》

證券從業(yè)：一般考試《金融市場基礎(chǔ)知識》、《證券市場基本法律法規(guī)》、專項考試《證券投資顧問業(yè)務(wù)》、《發(fā)布證券研究報告業(yè)務(wù)》

期貨從業(yè)：《期貨基礎(chǔ)知識》、《期貨法律法規(guī)》

? 水平考試類

中級經(jīng)濟師：《基礎(chǔ)知識》、《金融專業(yè)》

AFP金融理財師：金融理財基礎(chǔ)一、金融理財基礎(chǔ)二

CHFP理財規(guī)劃師：《理財規(guī)劃基礎(chǔ)》、《家庭財務(wù)規(guī)劃》、《風(fēng)險管理與保險規(guī)劃》、《投資規(guī)劃》、《家族財富規(guī)劃》

? 實戰(zhàn)類-基金方向

基金售后服務(wù)提升課程：持續(xù)服務(wù)標準化流程、服務(wù)補救及危機處理、基金健診四大關(guān)鍵。

基金投資基礎(chǔ)課程：基金分類、資產(chǎn)配置、基金定投技巧。

基金銷售課程：讓客戶開啟基金投資、基金營銷溝通技巧、專業(yè)KYC。

基金銷售互動提升實操-私域定制系列課程：基金基礎(chǔ)能力提升（面授學(xué)習(xí)）、基金實戰(zhàn)（落地營銷）和基金營銷標準化方案制作（案例大賽）三大板塊

? 實戰(zhàn)類-交易方向

宏觀分析：2016年投資策略、2017年投資策略、2018年投資策略、2019年投資策略、2020年投資策略、2021年投資策略

技術(shù)分析：必備形態(tài)學(xué)、巧用蠟燭圖、macd老辦法新用

? 實戰(zhàn)類-資產(chǎn)配置類

特許私人財富管理師-資商課程（資產(chǎn)配置）

? 大學(xué)類

金融科技通識

大學(xué)生職業(yè)規(guī)劃

【研發(fā)視頻課程】：

中級經(jīng)濟師（金融）課程、AFP、理財規(guī)劃師三級、二級、一級課程、銀行從業(yè)資格考試、證券從業(yè)資格考試、基金從業(yè)資格考試、期貨從業(yè)資格考試課程、大學(xué)生職業(yè)規(guī)劃課程。

【所寫書籍】：

出版《金融理論與實踐：從業(yè)資格考試短期強化輔導(dǎo)系列》基金教材。包括：基金從業(yè)法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范；證券投資基金基礎(chǔ)知識；股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識。

《必考知識點100例》系列書籍，包括：

基金從業(yè)法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范《必考知識點100例》、證券投資基金基礎(chǔ)知識《必考知識點100例》、金融市場基礎(chǔ)知識《必考知識點100例》、證券市場法律法規(guī)《必考知識點100例》、銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力《必考知識點100例》、個人理財《必考知識點100例》

“財金通”從業(yè)資格課程考試“勝”經(jīng)系列叢書，包括：

基金從業(yè)法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范、證券投資基金基礎(chǔ)知識、金融市場基礎(chǔ)知識、證券市場法律法規(guī)、銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力、個人理財

【服務(wù)客戶】：

國有銀行

建設(shè)銀行總行、建設(shè)銀行寧波分行、工商銀行嘉興支行、工商銀行雙流支行、農(nóng)業(yè)銀行南寧分行、農(nóng)業(yè)銀行桂林分行、中國銀行吉林分行

股份制銀行

中信銀行杭州分行、中信銀行天津分行、中信銀行呼和浩特分行、浦發(fā)銀行江蘇分行、廈門銀行

三方財富

諾亞財富、海銀財富

郵銀金融-省級

河北郵政、江蘇郵政、貴州郵政、重慶郵政、山西郵政、湖北郵政、天津郵政、四川郵政、湖南郵政

大連郵儲、湖北郵儲、重慶郵儲

高校

東北財經(jīng)大學(xué)、陜西師范大學(xué)、江西財經(jīng)大學(xué)、天津科技大學(xué)、吉首大學(xué)、武漢學(xué)院、湖北商貿(mào)學(xué)院、武漢工商學(xué)院、湖北大學(xué)知行學(xué)院、武漢華夏理工學(xué)院、西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院、重慶工商大學(xué)融智學(xué)院