銀行金融專家、金融學(xué)博士CFA /FRM：鄔瑜駿

【專家簡介】：

金融專家、銀行咨詢專家、第一財(cái)經(jīng)特約評論員

入選財(cái)政部國際化高端會計(jì)人才培養(yǎng)工程

原陸家嘴財(cái)富管理培訓(xùn)中心 總裁 首席專家

新加坡南洋理工大學(xué) 金融學(xué)博士

哈爾濱工業(yè)大學(xué)（深圳）特聘副研究員

原GARP全球風(fēng)險(xiǎn)管理師協(xié)會 地區(qū)總監(jiān)

同濟(jì)大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、中國海洋大學(xué)、武漢學(xué)院、漢口學(xué)院、武漢工商學(xué)院等高校特聘兼職教授

CFA、FRM持證人

【專業(yè)背景】：

鄔博士是金融領(lǐng)域咨詢專家、財(cái)經(jīng)評論專家，國內(nèi)多檔財(cái)經(jīng)欄目特邀嘉賓。是國內(nèi)多家商業(yè)銀行零售金融創(chuàng)新轉(zhuǎn)型、高端財(cái)富管理領(lǐng)域特聘專家，對中國宏觀變革趨勢下的金融轉(zhuǎn)型發(fā)展、資管新政下金融機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展，和高凈值客戶的資產(chǎn)配置策略有深入的研究。

鄔博士有超過十年商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展咨詢項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，幫助過多家商業(yè)銀行建立零售轉(zhuǎn)型體系、高端財(cái)富管理體系等，服務(wù)過金融機(jī)構(gòu)總行項(xiàng)目包括工商銀行總行十大專業(yè)人才項(xiàng)目（2016-2022）、工商銀行總行311人才體系建設(shè)項(xiàng)目（2018-2021）、工商銀行總行深港聯(lián)動班項(xiàng)目（2018-2019）、郵儲銀行總行財(cái)富突圍工程（2019-2022）、郵儲銀行總行零售轉(zhuǎn)型（2012-2019）、浦發(fā)銀行總行二級分行個金行長培訓(xùn)（2018-2021）、浦發(fā)銀行總行社區(qū)金融雛鷹計(jì)劃（2014-2017）、中信銀行總行中信紅項(xiàng)目（2015-2018）、平安銀行總行社區(qū)金融項(xiàng)目（2014-2016）、上海農(nóng)商行總行零售轉(zhuǎn)型項(xiàng)目（2014-1016）、桂林銀行總行社區(qū)金融項(xiàng)目（2015）、重慶銀行總行特色支行打造項(xiàng)目（2013）等。

鄔博士的課程“泛資管新形式下金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型發(fā)展”課程被評為工商銀行總行“十大專業(yè)人才系列”精品課程，“資管新政下價值客戶資產(chǎn)配置策略”課程為工總行個人精英客戶培訓(xùn)系列課程（超15期）精品課程。鄔博士還為包括中國銀行總行、興業(yè)銀行總行、中信銀行總行、浦發(fā)銀行總行、華夏銀行總行、匯豐銀行（中國）、花旗銀行（中國）、平安銀行總行及各省級行提供高端財(cái)富管理、零售轉(zhuǎn)型、金融科技和資產(chǎn)配置策略等課程。

在金融教育方面，鄔博士曾任教于新加坡南洋理工大學(xué)南洋商學(xué)院，復(fù)旦大學(xué)國際金融系，廈門大學(xué)財(cái)務(wù)管理和會計(jì)研究院?，F(xiàn)為同濟(jì)大學(xué)經(jīng)管學(xué)院、中國海洋大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)國際商學(xué)院等高校特聘兼職教授。近年來專著包括：

n 《現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理》第二版 鄔瑜駿主編 南京大學(xué)出版社 2018年7月

n 《中國財(cái)富管理顧問營銷實(shí)戰(zhàn)》、薛幀梁主編、鄔瑜駿等編著、中信出版集團(tuán)、2018年9月

n 《零售金融效能提升術(shù)》鄔瑜駿等編著、中信出版集團(tuán)、2016年12月

n 鄔瑜駿. 2019.對比與思考，解讀中美LPR的機(jī)制演變[J].現(xiàn)代商業(yè)銀行, (21): 61-66

n 鄔瑜駿.2020.數(shù)字貨幣或成商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型升級關(guān)鍵路徑[J].現(xiàn)代商業(yè)銀行,(13):32-39

n 鄔瑜駿.2021.金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型新時代——崛起動因與價值內(nèi)涵[J].現(xiàn)代商業(yè)銀行,(09):36-39.

鄔博士是復(fù)旦大學(xué)理學(xué)學(xué)士，法國格諾貝爾高等商學(xué)院碩士，新加坡南洋理工大學(xué)的金融學(xué)博士。CFA，F(xiàn)RM持證人。

【主講課程】：

? 系列一：宏觀經(jīng)濟(jì)分析與金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新課程：

《宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與銀行新挑戰(zhàn)、新機(jī)遇與應(yīng)對策略》

---浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、華夏銀行等股份制銀行二級分行分管行長培訓(xùn)課程（2018-2022）

---郵儲銀行，郵政代理金融高管培訓(xùn)課程（2012-2022）

《十四五規(guī)劃下宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與大類資產(chǎn)配置策略》

---工商銀行總行十大專業(yè)系列人才工程：理財(cái)經(jīng)濟(jì)、個人客戶經(jīng)理專業(yè)進(jìn)階系列培訓(xùn)（2020-2022）

---光大銀行、交通銀行、廣發(fā)銀行、湖南銀行等銀行財(cái)富顧問、貴賓客戶經(jīng)理培訓(xùn)（2021-2022）

---中泰（齊魯）證券、方正證券中高管培訓(xùn)課程（2016-2018）

《宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解讀與大類資產(chǎn)投資分析框架》

---工商銀行總行十大專業(yè)系列人才工程：投資專業(yè)序列人才培訓(xùn)課程（2015-2019）、興業(yè)銀行總行投資顧問（2022）、浦發(fā)銀行理財(cái)子公司（2022）、湖南銀行總行私行客戶經(jīng)理（2022）

? 系列二：零售銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展系列課程：

《十四五規(guī)劃下零售銀行發(fā)展新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)與應(yīng)對策略》

---招商銀行、華夏銀行、中信銀行、光大銀行、郵政銀行各省高管培訓(xùn)課程（2021-2022）

《變革時代下零售銀行差異化創(chuàng)新發(fā)展與客群經(jīng)營策略》

---中信銀行總行一級分行分管行長培訓(xùn)（2017）、中信銀行各一級分行中高管培訓(xùn)（2016-2018）

---工商銀行一級分行中高管培訓(xùn)（2016-2019）

---工商銀行總行深港聯(lián)動人才工程課程（2018、2019）

---南京大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院EDP項(xiàng)目課程（2017-2020）

《逐鹿社區(qū)銀行、零售銀行差異化競爭策略》

---浦發(fā)銀行總行社區(qū)金融管理人員“贏在中場”培訓(xùn)（2017、2018）

---平安銀行總行社區(qū)銀行店長輪訓(xùn)項(xiàng)目（2015、2016）、-興業(yè)銀行總行社區(qū)金融項(xiàng)目輪訓(xùn)（2016-2017）、

《變革時代下的區(qū)域性銀行創(chuàng)新發(fā)展策略》

---重慶銀行、上海農(nóng)商行、桂林銀行、晉城銀行、齊魯銀行、高淳農(nóng)商行、瑞豐銀行等中高管培訓(xùn)（204-2022）

? 系列三：高端財(cái)富管理與資產(chǎn)配置規(guī)劃類課程：

《財(cái)富管理營銷體系建設(shè)與產(chǎn)能提升策略》

---郵儲銀行、郵政代理金融各省行（公司）（2021-2022）

《變革時代下價值客戶資產(chǎn)配置策略與方案設(shè)計(jì)》

---工商銀行總行私行條線培訓(xùn)課程（2018-2021）、匯豐銀行（中國）財(cái)富顧問培訓(xùn)（2019）

---興業(yè)銀行總行私行條線培訓(xùn)課程（2017-2022）、國泰君安財(cái)富團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)課程（2021）

《不確定性加劇外部環(huán)境下大類資產(chǎn)投資配置實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》

---諾亞財(cái)富領(lǐng)航計(jì)劃培訓(xùn)課程（2016-2018）、雙郵精英內(nèi)訓(xùn)師培訓(xùn)課程（2015-2020）

《十四五規(guī)劃下保險(xiǎn)新趨勢、新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)與應(yīng)對策略》

---陜西中郵、安徽中郵、遼寧中郵、浙江中郵等省公司高管培訓(xùn)（2021-2022）

《大額保險(xiǎn)在高端財(cái)富管理中的運(yùn)用與案例剖析》

---中郵人壽、同方全球人壽、MetLife大都會人壽、中宏人壽、太保人壽精英客戶經(jīng)理培訓(xùn)（2015-2022）

? 系列四：金融科技與銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型類課程：

《金融科技與商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型變革》

---萬得3C銀行高管直播公開課（2020）、花旗金科、廣東中行、上海工行、江蘇中行等省行高管培訓(xùn)（2021-2022）

《金融科技在財(cái)富管理中的應(yīng)用與業(yè)務(wù)變革》

---工商銀行總行私行條線培訓(xùn)課程（2020-2021）、浦發(fā)銀行理財(cái)公司（2022）