王天 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)：金融
- 擅長領(lǐng)域：財富管理
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機：
王天老師培訓(xùn)聯(lián)系微信
掃一掃,關(guān)注公眾號
王天老師簡介
財富管理與私人銀行業(yè)務(wù)專家
CFA (特許金融分析師) 持牌
香港STEPS （信托及遺產(chǎn)規(guī)劃業(yè)協(xié)會）成員
某家族辦公室總經(jīng)理
超過10年境內(nèi)外私人銀行工作經(jīng)驗；每年為客戶設(shè)立超過40 個家族信托架構(gòu)，為客戶提供超過1億美金的保險配置解決方案，管理資產(chǎn)規(guī)模超過50億人民幣
曾任：宜信財富家族辦公室首席總監(jiān)
曾任：匯豐銀行私人銀行財富管理部經(jīng)理
部分主講課程
高凈值客戶資產(chǎn)配置邏輯與模型
超高凈值家庭常見傳承風(fēng)險與應(yīng)對方案
大額保單配置方案與案例
新個稅法與CRS對境內(nèi)高凈值家庭的影響
私人銀行客戶常見財富管理需求及解決方案