唐曉老師

南開大學管理學碩士

東北財經大學經濟學學士

從基層到負責人/從支行到分行/從財富管理試點項目負責人到總行級教練/從招商銀行到各大銀行/券商/基金公司

最佳經驗：11年財富管理實踐經驗，前線支行客戶經營與中、后臺銷售與管理的完美結合；

最佳實踐： 8年授課與課程開發(fā)經驗，6年網點輔導經驗，曾被總行授予“優(yōu)秀內訓師”稱號；

最佳績效：擔負全國銷售管理體系試點分行項目負責人，掌握端到端工作流程和管理方法；

咨詢/授課/輔導內容

關于財富管理體系搭建（咨詢項目）

主題1：構建一技絕塵式財富管理經營策略

內容：“價值定位-客群經營-專業(yè)銷售-專業(yè)解讀-資產配置-產品銷售-績效管理”—完整的閉環(huán)式經營邏輯；從每一環(huán)節(jié)的培訓導入，到實踐落地，到糾錯提升，到固化流程，形成標準化、科學化的銷售管理體系流程。

主題2：構建財富管理最優(yōu)人力體系架構：環(huán)環(huán)相扣，攻無不克

內容：客戶經理端：客戶分層/分群/分類經營-專業(yè)銷售技能-專業(yè)分析能力-資產配置能力-產

品檢視調整能力-長期穩(wěn)定績效

零售負責人端：過程管理-人員管理-會議管理-時間管理-專業(yè)管理-績效管理

財富顧問端：專業(yè)投資建議-資產配置比例-財富調整策略-財富沙龍落地-員工輔導計劃

主題3：科學化財富管理系統(tǒng)建議及考核制定

內容：活動量：日均活動量積分規(guī)則及制定原則

監(jiān)測率：面訪覆蓋率-電訪覆蓋率-銷售成功率-資產配置率

考核指標：對客戶經理/零售負責人/財富顧問考核建議

對象: 零售部門負責人

項目1：銷售團隊管理及效能提升內容：銷售隊伍的績效管理，面談及銷售支持的方法

項目2：網點銷售管理體系建設內容：如何從人員崗位履職構建標準化銷售流程管理

項目3：零售負責人的最佳實踐內容：通過短時高效銷售會議對人均產能可持續(xù)增長

對象: 財富顧問/私人銀行客戶經理

項目1：專業(yè)資本市場分析能力內容：資本市場分析邏輯/境內外資產配置方法策略

項目2：專業(yè)保險法律解讀能力內容：如何通過保險相關法律促成年金/終身壽險銷售

項目3：網點/員工輔導能力提升內容：如何輔導晨夕會/員工技能/傳導資產配置策略

項目4：財富管理沙龍講授能力內容：如何講授投資性或專題性沙龍活動

對象: 理財經理

項目1：客群管理及關系經營    內容：客戶分群/分類/分級經營，新戶拓展及舊戶維護

項目2：專業(yè)銷售技巧內容：從電訪，面訪，KYC等端到端銷售最佳實踐經驗

項目3：資產配置銷售流程內容：資產配置三部曲/四步法/五大類銷售體系全流程

內容4：財富類產品銷售實戰(zhàn)營內容：基金/保險等銷售冠軍分享產品配置銷售