蘇任正老師簡介

u 大童守富保險事務所      首席規(guī)劃師

u 大童保險服務集團        創(chuàng)始合伙人

u 對外經(jīng)貿(mào)大學            金融碩士

u 全國中小企業(yè)風險管委會  特約專家

u 中國中小企業(yè)協(xié)會        特約投資顧問

u 北京市理財師協(xié)會        特約顧問

u 東方華爾金融教育集團    特約講師

u 國家理財規(guī)劃師          培訓講師

u 多家大型保險公司        特約講師

u 多家創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)        投資顧問

u 著名公眾號《老蘇常談》  創(chuàng)辦人

專業(yè)從事企業(yè)投融資業(yè)務多年，精通信托、基金、ABS、PPP等項目融資。近三年開始服務于高凈值客戶的家族財富管理，全球資產(chǎn)配置、傳承與保全、節(jié)稅籌劃、家族信托、家庭保險保障規(guī)劃等私人財富管理業(yè)務。

金融專家，一直致力于經(jīng)濟金融領域?qū)W術研究與實踐。常年從事企業(yè)金融戰(zhàn)略規(guī)劃及投融資業(yè)務，幫助很多企業(yè)順利融資發(fā)展，也為投資人尋找了大量優(yōu)質(zhì)項目。近年來，業(yè)務向私人財富管理領域延伸，實現(xiàn)“企業(yè)+個人”的全流程的金融服務。在幫助企業(yè)家投資獲利的同時，兼顧其私人資產(chǎn)的隔離、保全、節(jié)稅、避債、離岸配置與財富傳承等服務。

這一次，他又捕捉到一個市場新銳爆發(fā)點——私人財富管理，從投融資領域橫跨保險行業(yè)，潛心研究家庭風險管理技能。針對當下私人財富無序安排，無視未來風險的盲目現(xiàn)狀，他，率先提出“用經(jīng)濟趨勢引導客戶，陪著客戶一起做規(guī)劃”的全新理念。將經(jīng)濟金融、風險管理、法律、財稅、人口學等多學科融合，獨創(chuàng)DAAP最新家庭風險管理與科學理財規(guī)劃模式。被多家銀行私人銀行部和保險公司聘為專家顧問，特約講師。他結(jié)合金融專業(yè)知識與多年實戰(zhàn)經(jīng)驗，原創(chuàng)了大量的專業(yè)高端課程。截止2016年七月，線上線下授課人數(shù)已經(jīng)突破三十萬人次。是目前國內(nèi)私人財富管理領域知名專家，是多家金融三方公司合伙人，多家家族辦公室的特約專家顧問。他一直保持專業(yè)、嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，拒絕過很多“站臺”、“代言”，不為名利所惑，觀點中立、客觀。

蘇老師二十二歲開始創(chuàng)業(yè)，十八年商海打拼，曾多次榮獲青年創(chuàng)業(yè)明星、優(yōu)秀政協(xié)委員及杰出企業(yè)家稱號。創(chuàng)辦或參股過電腦科技公司、建筑裝飾公司、建筑配套安裝公司、地產(chǎn)開發(fā)公司、板式家具制造公司、投資管理公司、投資基金管理公司等。就是因為同樣的經(jīng)歷，他深知企業(yè)家們生存現(xiàn)狀，更深知他們一味專注投資經(jīng)營，幾乎無暇思考家庭財富管理。甚至企業(yè)家業(yè)不分，一旦經(jīng)營不利，就會連帶家庭資產(chǎn)的現(xiàn)狀。尤其中小企業(yè)主，對某些行業(yè)發(fā)展盲目樂觀，不了解未來宏觀經(jīng)濟發(fā)展走勢，還在傾其所有投資實體，沒有提前做私人財富規(guī)劃。更嚴重的是家族企業(yè)，股權與管理控制權模糊，資產(chǎn)之爭一觸即發(fā)。近年來，蘇老師業(yè)務向私人財富管理領域延伸，實現(xiàn)“企業(yè)+個人”的全流程的金融服務。蘇老師在為這些企業(yè)主做好投融資顧問咨詢服務的同時，還為其私人與家族財富管理做了大量的顧問咨詢服務。在幫助企業(yè)主賺錢的同時，兼顧其私人資產(chǎn)的隔離、保全、節(jié)稅、避債、傳承等服務。同時協(xié)助高端客戶建立其家族管理辦公室，統(tǒng)籌家族財富的平衡與長期規(guī)劃。還為一些高凈值家庭做了全球資產(chǎn)配置，離岸資產(chǎn)規(guī)劃、家族信托等。

蘇老師既是創(chuàng)業(yè)導師也是天使投資人和風險投資人，投資多個物聯(lián)網(wǎng)與人工智能創(chuàng)新項目。

【蘇老師精品課程】

《企業(yè)融資戰(zhàn)略與技巧》

這是蘇老師融合多年企業(yè)投融資經(jīng)驗，結(jié)合目前國內(nèi)資本市場現(xiàn)狀，專門為企業(yè)家準備的課程。

《初創(chuàng)企業(yè)戰(zhàn)略與策略》

這是蘇老師長期做創(chuàng)業(yè)導師總結(jié)的經(jīng)典內(nèi)容，大量的經(jīng)驗案例融合在一起，給創(chuàng)業(yè)的年輕人帶來快速的提升，給創(chuàng)業(yè)之路找到捷徑。

《企業(yè)主財商大智慧》

本課程從中西方心理學、哲學及國學等高度，深入探討企業(yè)與家業(yè)的關系，企業(yè)家的使命與責任，最后讓企業(yè)家真正回到本源，清晰財富管理的重要意義，從而主動規(guī)劃的經(jīng)典課程。

《品質(zhì)養(yǎng)老與規(guī)劃》

這是專為高級理財師設計的養(yǎng)老規(guī)劃理念導通課程，蘇老師指導使用心理學情景模式、經(jīng)濟學趨勢判斷、人口學、統(tǒng)計分析等多種方法，給大家?guī)硗暾?，先從感性認知再到對未來趨勢理性回歸，通過對客戶的需求覺醒，理性導通，“陪著”客戶一起暢想自己的晚年生活，最后由客戶主動規(guī)劃的最新DAAP養(yǎng)老規(guī)劃專業(yè)服務流程。

《保險的安全性與穩(wěn)定性》

這是蘇老師最近研發(fā)的一套全新課程，課題看似普通，但是內(nèi)容完全創(chuàng)新。國內(nèi)獨家深度解讀保險公司及其產(chǎn)品安全與穩(wěn)定的根源。課程主要針對中高端大額規(guī)劃客戶。全面完整、閉合無漏點的詮釋了法律制度及國家監(jiān)管體系對保險公司及其產(chǎn)品的監(jiān)管安全保障，同時獨家做出“保險行業(yè)是一個完整健康的生態(tài)商業(yè)體系”的評價。課程從法制與生態(tài)兩個維度，專業(yè)深度研討保險公司及其產(chǎn)品的安全性與穩(wěn)定性，給理財師和大客戶以科學理性的思考。

本課程曾在2016年7月17日，應平安集團平安微生活公眾號邀請在線授課，視頻直播時，創(chuàng)出同時在線五萬多人的歷史記錄。

《理財師素質(zhì)提升系列課程》

蘇老師經(jīng)過對未來私人財富管理市場的預判及目前我國理財師（不是考過理財師證的就算是理財師）嚴重缺乏的市場狀態(tài)，把這些年自己團隊內(nèi)訓的課程，不斷提煉升級為一套專業(yè)提升課程，共十講?？此普n程，其實都是精選經(jīng)濟、金融、法律、財稅、時事、人口學等多學科內(nèi)容，針對中高端客群的知識點，也是目前導通客戶的關鍵“痛點”，極具實戰(zhàn)意義，更是大單成交利器。已經(jīng)有近十幾萬全國各地學員受益，每次授課都反響極大，好評如潮，都評價非常實用又接地氣！

《迎風起舞正當時！—保險黃金十年，你如何決勝》

本課程是目前這個保險行業(yè)最新趨勢的全新研判，站在整個行業(yè)之上全面解讀未來黃金十年的發(fā)展趨勢。不但清晰的告訴大家行業(yè)走勢，更為目前七百多萬的保險代理人和即將投身這個最新井噴行業(yè)的精英們，給出一套完整的職涯規(guī)劃和個人發(fā)展路徑。讓大家混沌之中，擦亮雙眼！

轉(zhuǎn)型的路上，找到明燈！

《富人已無處可逃——國際反避稅與境外查核》

避稅對于國人來說，是個既熟悉又陌生的話題；對于百姓來說，那是富人的話題；對于富人來說，那是永恒的話題！近年來，大量新貴企業(yè)離岸注冊，巨額存款流入境外金融機構，越來越多的高凈值人群海外購置土地和房產(chǎn)，甚至購買大額保單！表面上是資產(chǎn)全球化，其實避稅正是背后重要驅(qū)動力！但是，大多數(shù)人還不知道，全球大圍剿已進入倒計時，富人已無處可“逃”！本課程是為國內(nèi)企業(yè)家、高凈值客戶及高級理財規(guī)劃師設計的高端課程。全面跟蹤國際反避稅與境外查核動態(tài)，發(fā)現(xiàn)最后時間表，提示境外避稅將遇到的問題，也給全球資產(chǎn)規(guī)劃業(yè)務帶來最新的決策信息。

《揭秘私人新稅改》

罕為人知的，具有劃時代意義的，富人們最恐懼的中國個人稅收最新征管改革方案，即將正式出臺之際，蘇老師國內(nèi)首次提前揭秘！這是蘇老師歷經(jīng)數(shù)年對境外私人賦稅及國內(nèi)稅改跟蹤研究，整理的一套深度揭秘即將實施的最新個人稅收征管改革方案。旨在導通中高端客戶，利用大額保單，降低私人應稅資產(chǎn)，善用保險實現(xiàn)節(jié)稅避稅籌劃。

主講課程

01《企業(yè)融資戰(zhàn)略與技巧》
02《初創(chuàng)企業(yè)戰(zhàn)略與策略》
03《企業(yè)主財商大智慧》
04《品質(zhì)養(yǎng)老與規(guī)劃》
05《保險的安全性與穩(wěn)定性》
06《理財師素質(zhì)提升系列課程》
07《揭秘私人新稅改》