馬龍老師

現(xiàn)任某股份制商業(yè)銀行總行資深投資顧問

曾任某股份制商業(yè)銀行地區(qū)分行私行中心負責人

12年大型金融機構財富管理與私人銀行高客經(jīng)營管理經(jīng)驗；

2017-2023年協(xié)助設立家族信托規(guī)模8億，業(yè)內(nèi)首單中國臺灣受益人定制家族信托；

2022年投顧之星、陪談王、培訓王；

2023年開門紅期間，累計陪談銀保中收1600萬，首年保費7800萬，全行第一。

精通領域

資產(chǎn)配置/家族信托/大額保單/境內(nèi)外資產(chǎn)配置/高客陪談

主講課程

《SPIN顧問式資產(chǎn)配置方法策略》

《家族信托業(yè)務營銷與推動》

《保險金信托營銷與配置》

《境內(nèi)外債券市場與基金的研究與配置》

《境內(nèi)外保險產(chǎn)品異同與應對方式》

《如何做出精彩的市場播報》-投研系列

《戰(zhàn)略與戰(zhàn)術配置方法論》-投研系列

近期合作銀行

廣發(fā)銀行、民生銀行、渤海銀行、郵儲銀行、廣州銀行、平安銀行、中國銀行、建設銀行等