呂易老師

國際金融理財師CFP  持證人

國際組織學會TTT  授權講師

金融認證培訓高級講師

某國有銀行、商業(yè)銀行網(wǎng)點產(chǎn)能提升、開門紅項目  特聘指導師

某保險公司特聘  高級講師

曾主導中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、交通銀行、光大銀行、郵儲銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用合作社200多個網(wǎng)點服務營銷一體化建設，對服務規(guī)范、營銷體系、網(wǎng)點管理有較深的理論與實踐經(jīng)驗。有效提升網(wǎng)點負責人、大堂經(jīng)理、柜員、理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理的工作績效。

主講課程

《全量資產(chǎn)配置》《金融領域互聯(lián)網(wǎng)獲客之道》《互聯(lián)網(wǎng)金融場景化創(chuàng)新營銷》《商業(yè)銀行客戶投訴處理與營銷轉化》《金融人士的卓越時間管理》

授課風格

深入淺出，易于理解，互動性強；幫助學員掌握專業(yè)知識，高效轉化為實務操作。

金融培訓經(jīng)歷

◆2011年3-5月，擔任中國建行山東淄博分行《網(wǎng)點客戶經(jīng)理銷售能力提升項目》咨詢師，開發(fā)網(wǎng)點服務營銷流程系列課程，如《客戶經(jīng)理服務銷售流程》、《網(wǎng)點崗位聯(lián)動營銷流程推廣》等，完成7家標桿網(wǎng)點的建設及全行客戶經(jīng)理營銷技能提升集中培訓，獲得客戶一致認可。

◆2011年6-9月，擔任中國銀行常州分行《KPI指標指導網(wǎng)點運營提升》整體策劃和執(zhí)行，并開發(fā)網(wǎng)點經(jīng)理執(zhí)行力提升輔導流程和輔導工具，推動項目的有效實施。

◆2011年10-2012年10月，擔任中國建行內蒙分行《標桿網(wǎng)點打造項目》項目經(jīng)理和主講老師，負責包頭、呼倫貝爾等支行幾十個標桿網(wǎng)點基礎服務規(guī)范、服務營銷流程、營銷技能三方面能力的培訓與輔導，使導入網(wǎng)點的整體服務水平得到又快又好的提升，提升網(wǎng)點神秘人檢查分數(shù)及客戶滿意度。

◆2013年3-5月，擔任云南玉溪商行《網(wǎng)點核心崗位綜合技能環(huán)導訓練項目》主講老師和督導顧問，負責13家網(wǎng)點大堂經(jīng)理、理財經(jīng)理的工作指引、服務規(guī)范、客戶推薦與識別、聯(lián)動與交叉營銷、客戶關系管理、電話營銷等綜合能力提升的輔導與培訓。

◆2013年6-10月，擔任內蒙農(nóng)村信用合作聯(lián)社赤峰、呼倫貝爾聯(lián)社《網(wǎng)點規(guī)范服務提升項目》主講老師和主導顧問，負責網(wǎng)點服務流程導入、人員綜合素質提升及網(wǎng)點環(huán)境改善。

◆2013年11-2014年2月，擔任光大銀行北京分行《網(wǎng)點管理及客戶投訴處理項目》項目經(jīng)理、主講老師和主導顧問，負責10個網(wǎng)點服務營銷流程導入和服務營銷技能提升，提高網(wǎng)點管理效率，講解演練客戶抱怨化解及營銷轉化。

◆2014年3月，擔任交通銀行寧波支行《客戶抱怨化解及營銷轉化》主講老師，通過集中培訓的形式講解演練客戶投訴處理技巧贏得服務客戶高度認可評價。

◆2014年5-7月，參與駐點輔導平安銀行北京分行、上海分行網(wǎng)點轉型咨詢項目，講解《銀行網(wǎng)點優(yōu)質服務禮儀提升》、《網(wǎng)點廳堂效率提升》課程。

◆2014年7-12月，參與輔導南充市商業(yè)銀行零售部項目化營銷——“星火計劃”咨詢項目。

◆2015年8-12月，山西省中行培訓項目。

◆2016年4-7月，河南農(nóng)行軟轉流程導入項目

◆2016年7月-2018，參與蘭州郵儲、北京郵儲、山東郵儲、廣東郵儲網(wǎng)點服務營銷能力提升項目

◆2016-2018，參與撫順建行、大連建行、山東建行網(wǎng)點產(chǎn)能提升項目；福建農(nóng)行雙轉型項目；三峽中行標準化流程打造項目。

◆2016年-至今，主講金融理財師AFP、中級經(jīng)濟師、基金從業(yè)認證、銀行從業(yè)認證等系列課程；主要參與實施《業(yè)務問題解決工作坊》項目。