麗穎老師

國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）
國(guó)際認(rèn)證私人銀行家（CPB）
中華遺囑庫(kù)常務(wù)理事、律師團(tuán)高級(jí)顧問(wèn)
中國(guó)金融理財(cái)師大賽（2018）總決賽評(píng)委
私人銀行戰(zhàn)略性專家人才，公派赴瑞士、香港開展私人銀行財(cái)富管理交流訪問(wèn)
《零售銀行》等多家專業(yè)期刊名家專欄作者
中國(guó)百佳金融理財(cái)師（2012）
私人銀行戰(zhàn)略性專家人才、資深私人銀行財(cái)富管理專家
十五年國(guó)有大型銀行總行私人銀行、財(cái)富管理業(yè)務(wù)主管，擁有支行一線-分行管理-總行戰(zhàn)略豐富扎實(shí)的實(shí)戰(zhàn)工作經(jīng)歷，操刀完成總行系統(tǒng)內(nèi)家族信托全流程業(yè)務(wù)，理論與實(shí)戰(zhàn)相結(jié)合，零售銀行與私人銀行業(yè)務(wù)融會(huì)貫通，財(cái)富管理與資產(chǎn)管理雙跨度實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)完美結(jié)合
自國(guó)內(nèi)個(gè)人銀行發(fā)展伊始即投入零售銀行工作，并于2000年私人銀行業(yè)務(wù)元年專注于私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展，直接服務(wù)億元級(jí)私人銀行客戶逾十年，成功指導(dǎo)完成某銀行總行首單家族信托業(yè)務(wù)，積累了相當(dāng)寶貴的私人銀行客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)；并赴瑞士和香港實(shí)地走訪最先進(jìn)的私人銀行，掌握一手國(guó)際先進(jìn)私人銀行服務(wù)理念，是私人銀行業(yè)務(wù)及家族信托方面難能可貴的具備專業(yè)技能及豐富一線實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的專家
長(zhǎng)期為多家金融機(jī)構(gòu)（銀行、保險(xiǎn)、證券、財(cái)富公司等）提供私人銀行、財(cái)富管理、資產(chǎn)配置、家族信托等專項(xiàng)培訓(xùn)及開門紅等業(yè)務(wù)的沖刺服務(wù)方案

?課程體系：
?政策篇：資管新規(guī)、凈值型產(chǎn)品轉(zhuǎn)型等時(shí)事熱點(diǎn)解讀
?轉(zhuǎn)型篇：財(cái)富管理業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)
?模式篇：境內(nèi)外高凈值客戶經(jīng)營(yíng)模式與財(cái)富需求趨勢(shì)
?戰(zhàn)略篇：營(yíng)銷服務(wù)體系、客戶關(guān)系管理體系搭建與實(shí)戰(zhàn)落地
?客戶篇：高階KYC、顧問(wèn)式營(yíng)銷、信任式營(yíng)銷
?營(yíng)銷篇：大單品營(yíng)銷干貨實(shí)戰(zhàn)：大額保單、黃金、基金營(yíng)銷
?專業(yè)篇：家族信托實(shí)操、財(cái)富管理規(guī)劃方案制作
?服務(wù)篇：渠道共建、MGM、沙龍運(yùn)作等
?管理篇：戰(zhàn)略布局、績(jī)效督導(dǎo)、考核及目標(biāo)達(dá)成等
?明星TOP課程：私人銀行∣資產(chǎn)配置∣營(yíng)銷∣客戶∣專業(yè)
?《新形勢(shì)下高凈值客戶資產(chǎn)配置的營(yíng)銷突破升級(jí)》
?《資管新規(guī)解讀與凈值型產(chǎn)品營(yíng)銷實(shí)務(wù)》
?《回歸本源 資產(chǎn)荒背景下信托、財(cái)富管理等機(jī)構(gòu)如何拓展高凈值客戶》
?《決勝風(fēng)口 新形勢(shì)下財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)》
?《高效出擊 高端客戶最佳分層管理與精準(zhǔn)營(yíng)銷策略》
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