劉藝

    ——資深財(cái)富管理專家

    加拿大魁北克大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士

    美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師 USCPA 會(huì)員 

    江蘇省銀行業(yè)協(xié)會(huì)特約講師

    陸家嘴金融學(xué)院特聘講師

    華東師范大學(xué)金融學(xué)院特約講師

    曾任于美資銀行資產(chǎn)管理部 14年專業(yè)經(jīng)驗(yàn)

    現(xiàn)任：

    某私募資產(chǎn)管理公司執(zhí)行董事

    某港資上市券商  合伙人

擅長(zhǎng)行業(yè)&領(lǐng)域

行業(yè)：銀行、基金、保險(xiǎn)

領(lǐng)域：私募基金、股權(quán)融資、資產(chǎn)證券化

授課風(fēng)格

    實(shí)務(wù)課程采用案例教學(xué)，與學(xué)生互動(dòng)，課堂氣氛活躍，回答學(xué)員問題，用引導(dǎo)的方式推進(jìn)難點(diǎn)問題的進(jìn)展，課程現(xiàn)場(chǎng)解答學(xué)員疑問。

主講課程

《資產(chǎn)配置與理財(cái)規(guī)劃》

《家庭財(cái)富管理及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》

《高凈值客戶大額保單規(guī)劃》

《高凈值客戶財(cái)富管理與配置》

《股權(quán)融資》

《金融產(chǎn)品營(yíng)銷》

《私募基金運(yùn)作詳解》

《信托、資管產(chǎn)品及資產(chǎn)證券化》

服務(wù)客戶&項(xiàng)目

    浦發(fā)銀行總行、招商銀行總行、寧波銀行總行、光大銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行、郵儲(chǔ)銀行、中信銀行武漢分行、上海銀行蘇州分行、廣大銀行重慶分行、興業(yè)、民生銀行上海分行、信達(dá)澳銀基金、浙商銀行上海分行、交通銀行濟(jì)南分行、重慶農(nóng)商行、東臺(tái)農(nóng)商行、西寧農(nóng)商行、無(wú)錫農(nóng)商行、中國(guó)平安保險(xiǎn)、新時(shí)代信托、華澳信托、華宸未來(lái)資管、星泓資本、宜信等