【行業(yè)經(jīng)驗與專業(yè)背景】

二十六年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷（有國有銀行從業(yè)背景）。有豐富的金融業(yè)營銷管理、一線營銷、高凈值客戶理財咨詢服務等實戰(zhàn)經(jīng)驗，曾擔任理財顧問機構高管、金融教育機構高管、三方咨詢機構高管。

十六年銀行專業(yè)培訓及網(wǎng)點轉型培訓項目管理經(jīng)驗

國際注冊財務策劃師（RFP）

美國注冊特許分析師（RCA）

國際注冊IPA職業(yè)沙盤講師

美國注冊財務策劃師（RFP）協(xié)會授權講師，擔任《基礎財務策劃》、《高級財務策劃》、《保險及退休策劃》等核心課程導師，專注于家庭財富管理領域研究與理財規(guī)劃師培養(yǎng)。

2006香港優(yōu)秀注冊財務策劃師選舉中國組銀獎獲得者，曾于權威報刊媒體（紙媒）理財專版發(fā)表理財類文章六十余篇。

【項目經(jīng)驗】

曾參與2008年－2010年廣州工商銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行專業(yè)化銷售訓練營項目并擔任項目負責人及主講講師。

曾參與2016年－2018年建設銀行顧問式營銷能力提升培訓項目并擔任項目總監(jiān)及主講講師。

曾參與2018年郵政郵儲理財經(jīng)理系列培訓及千網(wǎng)工程網(wǎng)點輔導、產(chǎn)說會項目，擔任大課講師、產(chǎn)說會主講講師及輔導老師。

曾參與2019年郵政郵儲系列期繳產(chǎn)能提升訓練營項目、開門紅保險蓄客輔導項目，并擔任項目總監(jiān)、產(chǎn)說會主講講師、大課講師。

曾參與2022年11月郵儲銀行理財經(jīng)理隊伍建設項目，并擔任廣東地區(qū)項目負責人。

曾參與2023年9月建設銀行顧問式營銷能力提升培訓項目并擔任項目總監(jiān)及主講講師。

曾參與2023年10月招商銀行顧問式營銷能力提升輔導項目。

曾參與2024年天津郵儲、遼寧郵儲保險開門紅蓄客輔導項目，并擔任項目負責人、技術指導及大課講師。

曾擔任2020-2024廣西郵政三年系統(tǒng)化轉型項目總負責人兼技術顧問。

曾擔任2023-2024浙江郵政隊伍建設項目總負責人兼技術顧問。

曾擔任2024年重慶郵政理財經(jīng)理專業(yè)能力提升項目負責人。

中郵保險山東分公司2024年“客群深耕 轉型賦能”培訓項目 任項目負責人

2024年中郵保險上海分公司中介渠道賦能培訓項目 任項目負責人

2024年交銀人壽保險有限公司銷售隊伍培訓暨線下實戰(zhàn)輔導項目 任課程設計顧問

2024年中郵人壽保險股份有限公司河北分公司“聚焦常態(tài) 協(xié)作共贏”營銷培訓項目 任項目經(jīng)理

2024年中國銀行股份有限公司北京市分行高端客戶廣州游學項目 任項目負責人

2024年交通銀行大連分行“提能增效 高質(zhì)發(fā)展”銷售隊伍培訓輔導項目 任項目負責人

中郵保險山東分公司2023年-2024年渠道賦能培訓服務項目 任項目經(jīng)理

2023年11月中郵保險山東分公司2023年營銷培訓服務項目 任項目經(jīng)理

中郵保險湖北2023年渠道“促轉型，謀發(fā)展”營銷模式轉變培訓項目 任項目經(jīng)理

2024年山東農(nóng)行院校訪學項目中山大學班任培訓講師

2024年湖北中郵續(xù)期爭先品質(zhì)創(chuàng)優(yōu)培訓班2期任培訓講師

2023年10月江西中郵2023年院校訪學廈門大學培訓班任項目負責人

2024年鷹潭郵政重慶大學訪學培訓項目任項目經(jīng)理

江西中郵2024年院校訪學培訓中國海洋大學班，任項目負責人

2023年11月中國郵政儲蓄銀行股份有限公司湖北省分行全省百強二級支行長能力提升項目（上海財經(jīng)大學）任項目經(jīng)理

曾參與2024年3月中國郵政儲蓄銀行股份有限公司湖北省分行全省百強二級支行長能力提升項目，作為大課講師

中郵人壽保險股份有限公司浙江分公司2023年第二批培訓服務項目-全省郵政理財營銷隊伍領航計劃（第二期）任項目經(jīng)理

2024年5月中國郵政集團有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司代理金融系統(tǒng)化轉型輔導服務項目任項目經(jīng)理

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【理財經(jīng)理大賽項目經(jīng)驗】

曾擔任2024年浙江郵政、廣西郵政省級理財經(jīng)理大賽項目負責人兼大賽選手指導老師、總決賽主評委。并兼參加總行理財經(jīng)理大賽選手輔導老師。

曾擔任2023年11月重慶郵政省級理財經(jīng)理大賽項目負責人兼大賽主評委。并兼參加總行理財經(jīng)理大賽選手輔導老師。

曾擔任2023年9月廣西郵政省級理財經(jīng)理大賽項目負責人兼大賽選手指導老師、總決賽主評委。

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【擅長課程】：

《財富管理導入內(nèi)訓師訓練營》

《基于AUM的資產(chǎn)配置營銷》

《跨賽經(jīng)營策略思路探討》（管理課程）

《網(wǎng)點一點一策規(guī)劃要點解析》（網(wǎng)點負責人課程）

《新形勢下的銀行保險業(yè)務發(fā)展策略》（管理課程）

《保險開門紅蓄客致勝策略》

《存量掘金——存量客戶價值提升策略》

《顧問式銷售》

《大客戶營銷與客戶關系管理》

《高情商溝通與需求挖掘》

《客戶分層管理與精準營銷》

《理財經(jīng)理心理資本建設及營銷技能提升》

《資產(chǎn)配置與產(chǎn)品組合營銷》

《資產(chǎn)配置規(guī)劃實戰(zhàn)技能提升訓練》

《大贏家——資產(chǎn)配置沙盤游戲》（原創(chuàng)設計）

《基金營銷與投后管理能力提升》

《基金業(yè)務發(fā)展之道》（管理課程）

《玩轉保險基金成為資配達人》

《長期期繳保險銷售難點突破》

《分紅險、健康險在財富管理中的作用解析》

《銀行網(wǎng)點活動營銷致勝之道》

《理財沙龍組織與策劃》

《理財沙龍講師訓練》

《演講技巧訓練》

擅長產(chǎn)說會運作及理財沙龍專題主講，曾給各銀行、保險公司、第三方財富管理公司主講理財沙龍或VIP理財講座超500場。

授課風格：以學員為中心，互動性、實戰(zhàn)性強，課堂氛圍輕松，授課方式多元化，擅長將游戲、頭腦風暴、案例研討、角色演練、沙盤演練等融入培訓之中，使理論與實踐更加有效地結合，重在學以致用。能夠把復雜的金融知識講得深入淺出，擅長運用體驗式訓練讓學員掌握復雜的技能。