李晨陽老師  

金融產品營銷專家

9年金融行業(yè)實戰(zhàn)經驗

新南威爾士大學商學院碩士

曾任：國內華夏保險內蒙古分公司 | 渠道培訓負責人

曾任：南方基金（行業(yè)TPO5） | 渠道經理

曾任：易方達基金（行業(yè)TOP1） | 渠道負責人

擅長領域：資產配置、基金營銷、基金鑒診與盤活、保險營銷、保單架構設計、保險金信托營銷、AUM提升、沙龍活動……

1）金融行業(yè)資質卓越：獲得基金從業(yè)資格、證券從業(yè)資格與國家理財規(guī)劃師、高級企業(yè)培訓師，同時擔任西南財經大學經濟學院金融行業(yè)導師；

2）金融營銷業(yè)績斐然：個人與帶領團隊累計基金、保險、資管產品營銷總業(yè)績36.45億；累計保險項目期交保費1.8億，行外吸金提升類項目AUM提升3.8億，基金專項成交8000萬；

3）金融培訓涉獵廣泛：為工/農/中/建/郵儲/交六大國有銀行與招/中信等股份銀行超400個網點進行大課培訓項目輔導，累計培訓學員超過10000名；主導超200場沙龍，其中保險沙龍活動成交額總超過3500萬；

李晨陽老師具有完善的經濟與金融行業(yè)基礎知識與豐富的一線營銷經驗，深耕個金零售業(yè)務各項業(yè)務推動，對于個金板塊產品的資產構成、底層運作邏輯、與客戶面談溝通重點以及異議處理及產品養(yǎng)客有完善的體系。擅長通過授課培訓、工具定制、高客陪訪、沙龍活動運作等形式在短時間迅速提高網點業(yè)績與員工技能，并在培訓結束后持續(xù)有效，不僅是金融產品的營銷高手，更是金融行業(yè)培訓的能手。

實戰(zhàn)經驗

>> ?【金融產品營銷高手】：多年頭部基金公司任職，具備成熟的投資理念和策略、市場分析能力和資產配置技巧，熟練掌握多種宏觀經濟分析工具，能夠為客戶提供個性化的資產配置方案，多年來個人與帶領團隊累計基金、保險、資管產品營銷總業(yè)績36.45億

01-累計基金營銷總業(yè)績36億：與10余家股份制銀行近500+網點深度鏈接，設計落地超50支新發(fā)及二次首發(fā)基金產品的路演宣發(fā)活動，創(chuàng)下單支基金新產品銷量突破8000萬，權益類基金月均增量1.1億，固收類基金月均增量1.2億，定投開戶數年增1.4萬戶的業(yè)績；

同時，負責中財融商公司商業(yè)地產并購基金項目（類REITs）與部分股權投資項目的承做與承銷工作，成功中標規(guī)模達10億的省級產業(yè)引導基金項目；

02-累計保險產品營銷總業(yè)績500萬：從0到1搭建華夏保險內蒙古分公司銀行渠道營銷團隊，建立工、農、中、建、郵5支銀行渠道共20+家網點，組織20+場保險沙龍包括《子女教育規(guī)劃》《資產配置規(guī)劃》《養(yǎng)老趨勢解讀》等，累計產出保費共500萬+；

03-累計資管產品營銷總業(yè)績4000萬：代銷南方基金公司旗下子公司南方資本的資管產品，在所負責渠道進行推廣培訓，期間達成單只產品突破4000萬；

>> ?【金融項目輔導能手】：主導/輔導項目覆蓋全國11個省份，包括工/農/中/建/郵儲/交六大國有銀行與招/中信等股份銀行超400個網點，累計保險項目期交保費超過1.8億，行外吸金（AUM提升）類項目提升3.8億，基金專項成交8000萬

? 中國工商銀行-8個分行80余網點：2500萬基金、6800萬期交保險

突出業(yè)績：昆明分行開門紅期交保險訓練營項目5天達成保險成交860萬元；

? 中國建設銀行-3個分行20余網點：1600萬保險

突出業(yè)績：參與保山分行保險金信托陪訪專項共陪訪30位客戶，成交22筆保險，其中2筆保險金信托共800萬；

? 中國郵政儲蓄銀行-3個分行40余網點：1200萬保險、2500萬基金、AUM提升3000萬

突出業(yè)績：本溪市分行跨賽產能提升基金專項培訓輔導，營銷2568.46萬

? 中國郵政-6個分公司180家網點：1000萬基金、4400萬保險

突出業(yè)績：楚雄州分公司實施數智化營銷訓練營項目覆蓋10個分公司，期交保費2000萬元；

? 中國銀行-8個分行50余網點：2000萬基金、2億存款、4000萬期交保險

? 中國農業(yè)銀行-4個分行30余家網點：1000萬保險、AUM提升4000萬

主講課程

《個人客戶經理“七項必修科目”》

《商業(yè)銀行個人客戶經理資產配置實戰(zhàn)》

《客戶經理全量客戶營銷實戰(zhàn)》

授課風格

★實戰(zhàn)：以實戰(zhàn)為出發(fā)點，結合過往實踐案例，以戰(zhàn)代練，能讓學員系統(tǒng)性學習各類產品底層資產，搭建自己的產品體系架構，舉一反三，從容應對市場不確定性；

★專業(yè)：借助輔導老師自身科班優(yōu)勢，專業(yè)解答學員對于業(yè)務與產品的底層問題，了解產品與營銷的內在邏輯，理解各類產品特性與“漲跌原理”，讓學員知其然知其所以然；

★定制：課程內容、輔導強度以及輔導工具依據輔導對象特點、從業(yè)經驗、過往營銷歷史定制而成，確保各崗位、各層級學員接受度有效提高；

★長效：系統(tǒng)性的培訓體系與技能內化能夠長效作用于學院的后續(xù)業(yè)務推動與產能提升，即使輔導老師離場，培訓效果也能持續(xù)；

部分服務客戶

郵政/郵儲銀行：北京分公司、楚雄分公司、玉溪分公司、怒江分公司、漳州分公司；北京分行、本溪分行、徐州分行、玉溪分行……

中國銀行：廣州分行、汕頭分行、珠海分行、內江分行、哈爾濱分行、寧波分行……

工商銀行：北京分行、哈爾濱分行、內江分行、資陽分行、樂山分行、德陽分行、廊坊分行、錦州分行、昆明分行、大理分行、文山分行……

農業(yè)銀行：內蒙古自治區(qū)分行、內江市分行、楚雄分行……

建設銀行：內蒙古自治區(qū)分行、哈爾濱市分行、鎮(zhèn)江市分行、南通市分行……

招商銀行/中信銀行：內蒙古自治區(qū)分行、哈爾濱市分行……

浦發(fā)銀行：哈爾濱市分行、玉溪市分行……

包商銀行（現蒙商銀行）：呼和浩特分行、包頭分行、赤峰分行、通遼分行、呼倫貝爾分行、錫林郭勒分行、巴彥淖爾分行、北京分行、成都分行、寧波分行……

部分客戶評價

李老師對基金業(yè)務的實務操作講解得非常詳細，從基金選擇到資產配置，每一步都講解得非常清晰，使我們能夠更加專業(yè)地進行基金投資操作，極大地提升了我們的業(yè)務執(zhí)行能力。

——工商銀行大理分行陳行長

李老師憑借其對保險業(yè)務的深刻理解和豐富的實踐經驗，將課程內容打造得既專業(yè)又實用。他的授課邏輯清晰，案例分析深入透徹，不僅豐富了我們的專業(yè)知識，也顯著提升了我們對保險業(yè)務操作的熟練度和效率。

——中國郵政楚雄州分公司陳總

李老師在授課中不斷激發(fā)我們的創(chuàng)新思維，鼓勵我們探索保險業(yè)務的新模式和新方法。他的教學充滿啟發(fā)性，幫助我們在快速變化的市場中保持敏銳的洞察力，有效提升了我們的服務質量和創(chuàng)新能力。

——中國工商銀行樂山分行王行長