華越老師

高客家庭財(cái)富安全規(guī)劃師

關(guān)鍵詞：家族信托、保險金信托、大額保單、活動組織策劃                       

電子科技大學(xué)計(jì)算機(jī)管理      

27年銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)     

15年私人銀行財(cái)富顧問、私行負(fù)責(zé)人

8年某國有行支行行長、運(yùn)營主管

某國有銀行總行級內(nèi)訓(xùn)師十年，授課300場以上，覆蓋客戶及金融業(yè)學(xué)員達(dá)30000人以上

獲得證書：

保險金信托架構(gòu)師

高客專業(yè)沙龍認(rèn)證講師

國際金融理財(cái)師（CFP）

認(rèn)證私人銀行家（CPB）

十大金牌理財(cái)師

深具影響力理財(cái)師

某國有銀行總行級優(yōu)秀財(cái)富顧問

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)歷：

2008年8月—至今，從事零售與私人銀行財(cái)富顧問、私行負(fù)責(zé)人15年，協(xié)助轄內(nèi)各二級分行營銷、維護(hù)高凈值客戶、負(fù)責(zé)全省的家族信托業(yè)務(wù)營銷，具有一線陪談家族信托、保險金信托、大額保單及資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。并成功營銷落地家族信托及保險金信托近70單、累計(jì)金額近10億元；營銷千萬級大額保單30單，累計(jì)金額近3億元。

同時擔(dān)任總行級內(nèi)訓(xùn)師，培訓(xùn)、提升轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)主任、客戶經(jīng)理營銷技能。特別是對于深度挖掘高凈值客戶KYC；提升法商、稅商營銷技能；落地大額保單、家族信托、保險金信托。

舉辦不同主題的貴賓客戶活動，內(nèi)容涵蓋經(jīng)濟(jì)形勢展望、跨境金融服務(wù)、高考升學(xué)規(guī)劃、家族財(cái)富傳承與保障、高端客戶稅務(wù)籌劃、傳統(tǒng)文化、健康體檢及文化體驗(yàn)、青少年高爾夫、貴金屬發(fā)布會、年終客戶答謝會等等，場次近100場、參加人數(shù)超過萬人次。

全程參與某國有銀行總行私人銀行全流程增值服務(wù)系統(tǒng)開發(fā)，并撰寫操作手冊及培訓(xùn)課件。

舉辦經(jīng)濟(jì)形勢展望、跨境金融服務(wù)、高考升學(xué)規(guī)劃、家族財(cái)富傳承與保障、高凈值客戶稅務(wù)籌劃、貴金屬發(fā)布、年終客戶答謝等不同主題的高客沙龍，場次近100場、參加人數(shù)超過萬人次。

擅長課程：

針對財(cái)富顧問、客戶經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)主任、績優(yōu)保險營銷人員訓(xùn)練營：

《家族信托與保險金信托營銷實(shí)戰(zhàn)技巧》

《大額保單及保險金信托營銷成交秘技訓(xùn)練營》

《金稅四期時代下的高客面談技巧與財(cái)富規(guī)劃策略》

《大額保單銷售邏輯與促成技巧》

《營銷中的法商、稅商小功略》

《客戶沙龍活動策劃與組織實(shí)施》

針對貴賓客戶沙龍講座：

《金稅四期時代下的稅務(wù)規(guī)劃及財(cái)富傳承之道》

《共同富裕下的財(cái)富管理與傳承》

《二十大后如何規(guī)范財(cái)富積累機(jī)制》

《新時代大變局下的財(cái)富管理之道》

《女性財(cái)富獨(dú)立及資產(chǎn)保護(hù)策略》

《民法典時代財(cái)富管理智慧【財(cái)富繼承篇】》                                         

《民法典時代財(cái)富管理智慧【子女婚姻篇】》

授課風(fēng)格：

＆ 華老師授課邏輯性強(qiáng)，注重成效，內(nèi)容深入淺出，生動接地氣，能極大地激發(fā)學(xué)員的營銷熱情，課程案例緊跟當(dāng)下時事熱點(diǎn)以及自身過往實(shí)踐案例，在課堂上通過案例討論、情景模擬等方式加深學(xué)員對課程內(nèi)容的理解，讓培訓(xùn)學(xué)員不僅學(xué)的會，還能拿來用。

＆ 華老師授課風(fēng)格幽默詼諧，注重課堂氣氛調(diào)節(jié)，善于捕捉學(xué)員注意點(diǎn)，通過互動參與和實(shí)戰(zhàn)演練，引導(dǎo)學(xué)員在輕松氛圍里學(xué)習(xí)并掌握知識。

近期部分授課記錄：

恒豐銀行總行《產(chǎn)品活動策劃與組織推動》

農(nóng)業(yè)銀行云南省分行網(wǎng)點(diǎn)主任《營銷中的法商、稅商小功略》u

太平人壽云南分公司客戶經(jīng)理《家族信托及保險金信托營銷實(shí)戰(zhàn)技巧》

農(nóng)業(yè)銀行云南省分行財(cái)富顧問 《家族信托及保險金信托培訓(xùn)》

廣發(fā)證券昆明營業(yè)部客戶經(jīng)理《家族信托及保險金信托業(yè)務(wù)介紹》

農(nóng)業(yè)銀行云南省分行入職新工《農(nóng)行私人銀行業(yè)務(wù)介紹》

農(nóng)業(yè)銀行云南省分行客戶經(jīng)理《農(nóng)行私人銀行增值服務(wù)體系介紹》

建信人壽安徽分公司客戶經(jīng)理《家族信托與保險金信托營銷實(shí)戰(zhàn)技巧》

建信人壽湖北分公司客戶經(jīng)理《家族信托與保險金信托營銷實(shí)戰(zhàn)技巧》

建信人壽吉林分公司客戶經(jīng)理《家族信托與保險金信托營銷實(shí)戰(zhàn)技巧》

四川省聯(lián)社網(wǎng)點(diǎn)主任、客戶經(jīng)理《大額保單營銷技巧提升》

工商銀行貴州省分行客戶經(jīng)理《金稅四期背景下高客面談技巧及財(cái)富規(guī)劃策略》

工商銀行貴州省分行客戶經(jīng)理《家族信托與保險金信托營銷實(shí)戰(zhàn)技巧》

中銀三星人壽蘇州分公司《大額保單營銷邏輯與成交秘技訓(xùn)練營》

云南澤鍇商學(xué)院《金稅四期背景下高客面談技巧及財(cái)富規(guī)劃策略》

金庫網(wǎng)《客戶沙龍活動策劃與組織實(shí)施》

參加北京“裕世傳家”訪談《保險金信托千萬大單案例復(fù)盤》

農(nóng)業(yè)銀行云南省分行貴賓客戶《農(nóng)行私人銀行增值服務(wù)體系介紹》

農(nóng)業(yè)銀行版納分行貴賓客戶《農(nóng)業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)介紹》u

農(nóng)業(yè)銀行昆明分行高凈值客戶《高凈值客戶財(cái)富傳承與保障》

農(nóng)業(yè)銀行昭通分行貴賓客戶《高凈值客戶財(cái)富傳承與保障》

農(nóng)業(yè)銀行曲靖分行高凈值客戶《高凈值客戶財(cái)富傳承與保障》

農(nóng)業(yè)銀行昆明分行高凈值客戶《高凈值客戶財(cái)富傳承與保障》

農(nóng)業(yè)銀行楚雄分行高凈值客戶《高凈值客戶財(cái)富傳承與保障》

農(nóng)業(yè)銀行保山分行貴賓客戶《農(nóng)行私人銀行增值服務(wù)體系介紹》

農(nóng)業(yè)銀行大理分行高凈值客戶《共同富裕下財(cái)富傳承與保障》

農(nóng)業(yè)銀行德宏分行高凈值客戶《高凈值客戶財(cái)富傳承與保障》

農(nóng)業(yè)銀行臨滄分行高凈值客戶《共同富裕下財(cái)富傳承與保障》

農(nóng)業(yè)銀行紅河分行高凈值客戶《共同富裕下財(cái)富傳承與保障》

農(nóng)業(yè)銀行寧波分行《客戶KYC與談資》

平安銀行深圳分行《大單營銷》

項(xiàng)目展示：

2023年6月份1天，中銀三星人壽蘇州分公司《大額保單營銷邏輯與成交秘技

訓(xùn)練營》，獲得學(xué)員一致好評。

2022年9月份2天，建信人壽安徽分公司《家族信托與保險金信托營銷實(shí)戰(zhàn)技巧》，獲得學(xué)員一致好評。

2022年6月份1天，農(nóng)行云南省分行《營銷中的那些法商、稅商小功略》，獲得學(xué)員一致好評。

2021年--2022年農(nóng)行云南省分行高凈值客戶沙龍