何志超老師

 資深財(cái)富管理專家

電子科技大學(xué)金融學(xué)專業(yè)

招商銀行深圳分行貴賓理財(cái)經(jīng)理

15年財(cái)富管理行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

10年金融行業(yè)咨詢培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

5年股份制銀行財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)

AFP持證人/基金從業(yè)資格/證券投資顧問/銀行從業(yè)資格

貼身輔導(dǎo)超400家網(wǎng)點(diǎn)，調(diào)研、診斷數(shù)百家網(wǎng)點(diǎn)

【核心優(yōu)勢】

1、豐富的一線咨詢培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

國有行傳統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)：

?  《商業(yè)銀行廳堂6S管理項(xiàng)目》                                         項(xiàng)目經(jīng)理                                           

?  《商業(yè)銀行服務(wù)營銷一體化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目》                                  項(xiàng)目經(jīng)理

?  《中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)軟轉(zhuǎn)項(xiàng)目》                                         項(xiàng)目經(jīng)理

?  《中國農(nóng)業(yè)銀行三轉(zhuǎn)合一項(xiàng)目》                                        項(xiàng)目經(jīng)理

?  《中國建設(shè)銀行三綜合轉(zhuǎn)型項(xiàng)目》                                      主導(dǎo)顧問

?  《中國郵政儲蓄銀行產(chǎn)能提升項(xiàng)目》                                    主導(dǎo)顧問

股份行財(cái)富轉(zhuǎn)型培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)：

?  《招商銀行產(chǎn)能飛躍項(xiàng)目》                                  東莞分行、南通分行

?  《招商銀行財(cái)富團(tuán)隊(duì)分層培養(yǎng)項(xiàng)目》                   西安分行 南京分行指定顧問

?  《招商銀行“青葵進(jìn)取”新晉理財(cái)經(jīng)理培養(yǎng)項(xiàng)目》                南京分行指定顧問

?  《招商銀行“金葵綻放”貴賓理財(cái)經(jīng)理培養(yǎng)項(xiàng)目》                南京分行主導(dǎo)顧問

主要業(yè)績：連續(xù)兩年南京分行指定顧問，分層培養(yǎng)初階及高階理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍，圍繞標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)配置技能，從客戶盤點(diǎn)，電訪技能，面訪技能，資配復(fù)雜產(chǎn)品落地等營銷全流程培訓(xùn)。

?  《招商銀行客戶保護(hù)傘專項(xiàng)訓(xùn)練營項(xiàng)目》（保險(xiǎn)/基金訓(xùn)練營）       佛山分行主導(dǎo)顧問

主要業(yè)績：負(fù)責(zé)佛山分行項(xiàng)目推進(jìn)及實(shí)施，佛山分行在三季度保險(xiǎn)銷量從本組倒數(shù)第一到正數(shù)第二，月均期繳3600萬，理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍月人均35萬元期繳的優(yōu)秀業(yè)績。

?  《興業(yè)銀行“興標(biāo)桿 興飛躍”項(xiàng)目》                           昆明分行項(xiàng)目經(jīng)理

主要業(yè)績：作為項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)及實(shí)施，覆蓋興業(yè)銀行昆明分行全轄15個(gè)本地機(jī)構(gòu)，四家異地機(jī)構(gòu)理財(cái)隊(duì)伍的全覆蓋，項(xiàng)目期間機(jī)構(gòu)周開單率100%，人員周開單率96%，項(xiàng)目成功續(xù)單兩期。

?  《興業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)動力項(xiàng)目》                                    無錫分行項(xiàng)目經(jīng)理

?  《興業(yè)銀行社區(qū)動力項(xiàng)目》                                    南通分行項(xiàng)目經(jīng)理

?  《中信銀行燃動力項(xiàng)目》                                              主導(dǎo)顧問

?  《中信銀行過招行動“盤客戶強(qiáng)配置”項(xiàng)目》                    南京分行項(xiàng)目經(jīng)理

主要業(yè)績：作為項(xiàng)目經(jīng)理和主導(dǎo)顧問，覆蓋南京分行全轄同城，異地機(jī)構(gòu)，包含無錫，常州，泰州，鎮(zhèn)江，揚(yáng)州，南通等所有全部機(jī)構(gòu)及理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍，連續(xù)兩年的標(biāo)準(zhǔn)化盤客戶強(qiáng)配置導(dǎo)入，南京分行在中信系統(tǒng)規(guī)模及增速均名列前茅。

創(chuàng)新型項(xiàng)目：

?  《招商銀行云端智勝線上經(jīng)營項(xiàng)目》                                    項(xiàng)目經(jīng)理

主要業(yè)績：作為項(xiàng)目研發(fā)及設(shè)計(jì)人，主導(dǎo)項(xiàng)目的實(shí)施和質(zhì)量把控，成功交付線上經(jīng)營全套標(biāo)

準(zhǔn)流程，招總行財(cái)富管理部以佛山招行及南京招行的實(shí)施模板，打造招行線上經(jīng)營范式。

?  《招商銀行私域流量經(jīng)驗(yàn)總行骨干班》                                  分享嘉賓

主要業(yè)績：作為分享嘉賓，在招行培訓(xùn)中心為全國各分行的線上經(jīng)營牽頭人分享在招行南京云端智勝的項(xiàng)目成功經(jīng)驗(yàn)

?  《財(cái)富體系搭建咨詢培訓(xùn)項(xiàng)目》   農(nóng)商財(cái)富管理轉(zhuǎn)型咨詢+培訓(xùn)+科技一體化落地項(xiàng)目

?  《城商行財(cái)富轉(zhuǎn)型標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造項(xiàng)目》

主要業(yè)績：在江蘇某農(nóng)商行成功落地標(biāo)準(zhǔn)化營銷及標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，核心圍繞財(cái)富管理五大體系的落地，進(jìn)行三個(gè)月的管理咨詢及6個(gè)月的落地實(shí)施，取得行方大力認(rèn)可，推廣至全部機(jī)構(gòu)，簽訂連續(xù)三年財(cái)富轉(zhuǎn)型框架合作協(xié)議。

2、體系化的課程培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

財(cái)富管理能力提升：

《客戶深度KYC及顧問式營銷技能》

《資產(chǎn)配置與復(fù)雜產(chǎn)品銷售落地班》

《以終為始的基金營銷九步法》。

銀行基礎(chǔ)勝任能力：

《電話營銷專項(xiàng)修煉》

《網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)贏-廳堂一體化營銷技能提升》

私域流量經(jīng)營：

《銀行存量客戶線上經(jīng)營范式》

【服務(wù)客戶】

股份制銀行——>

招商銀行佛山分行 招商銀行南京分行 招商銀行東莞分行 招商銀行南通分行 招商銀行無錫分行中信銀行南京分行 中信銀行無錫分行 中信銀行常州分行 中信銀行南通分行 中信銀行揚(yáng)州分行 中信銀行泰州分行 中信銀行南寧分行 中信銀行鎮(zhèn)江分行興業(yè)銀行天津分行 興業(yè)銀行無錫分行 興業(yè)銀行南通分行 興業(yè)銀行武漢分行 興業(yè)銀行石家莊分行 興業(yè)銀行漳州分行 興業(yè)銀行佛山分行 興業(yè)銀行東莞分行 興業(yè)銀行惠州分行 興業(yè)銀行昆明分行 興業(yè)銀行合肥分行 興業(yè)銀行蕪湖分行 興業(yè)銀行南寧分行民生銀行廣州分行 華夏銀行中山分行 廣發(fā)銀行南京分行 浦發(fā)銀行上海分行

國有銀行——>

中國銀行新鄉(xiāng)分行、中國銀行洛陽分行、中國銀行開封分行、中國銀行三門峽分行、中國銀行珠海分行、中國銀行福建分行、中國銀行廈門分行、中國銀行江門分行、中國銀行惠州分行、中國銀行東莞分行、中國銀行河源分行、中國銀行梧州分行、中國銀行玉林分行、中國銀行賀州分行、中國銀行柳州分行、中國銀行桂林分行、建設(shè)銀行洛陽分行、建設(shè)銀行信陽分行、建設(shè)銀行駐馬店分行、建設(shè)銀行開封分行、建設(shè)銀行三門峽分行、建設(shè)銀行咸陽分行、建設(shè)銀行延安分行、建設(shè)銀行安陽分行、建設(shè)銀行廣州分行、建設(shè)銀行珠海分行、建設(shè)銀行惠州分行、建設(shè)銀行江門分行、建設(shè)銀行中山分行、建設(shè)銀行佛山分行、建設(shè)銀行韶關(guān)分行、建設(shè)銀行云浮分行、建設(shè)銀行茂名分行、建設(shè)銀行陽江分行、農(nóng)業(yè)銀行濮陽分行、農(nóng)業(yè)銀行開封分行、農(nóng)業(yè)銀行三門峽分行、農(nóng)業(yè)銀行陜西分行、農(nóng)業(yè)銀行韶關(guān)分行、農(nóng)業(yè)銀行東莞分行、農(nóng)業(yè)銀行長沙分行、農(nóng)業(yè)銀行衡陽分行、農(nóng)業(yè)銀行武漢分行