陳路佳老師

15年銀行從業(yè)經(jīng)驗，知名211財經(jīng)大學(xué)客座教授

曾任國內(nèi)外大型股份制銀行總行投資顧問

負責(zé)協(xié)助頂級私行團隊針對資產(chǎn)規(guī)模超億級客戶提供理財規(guī)劃

對資金類家族信托/股權(quán)家族信托/慈善信托等復(fù)雜個性化需求提供解決方案

負責(zé)對超高資產(chǎn)凈值客戶的各類需求路演

對內(nèi)針對頂級私行團隊專項技能提升、負責(zé)優(yōu)秀員工晉升培訓(xùn)

對宏觀經(jīng)濟，產(chǎn)品架構(gòu)，銷售技巧做專項突破

曾多次被授予特級“專項培訓(xùn)計劃特聘評委”和“白金講師”稱號。

課程方向

私人銀行、投顧