李達(dá)老師曾任職于：1、花旗銀行（中國(guó)）有限公司 擅長(zhǎng)高凈值客戶財(cái)富管理規(guī)劃，具有豐富的資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn) 。2、畢馬威企業(yè)咨詢（中國(guó)）有限公司 為企業(yè)和高凈值個(gè)人客戶提供財(cái)務(wù)、稅務(wù)咨詢規(guī)劃工作，熟悉境內(nèi)外財(cái)務(wù)和稅務(wù)相關(guān)規(guī)定，具有豐富的財(cái)稅規(guī)劃實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。3、曾任職于上海某信托公司家族信托辦公室，現(xiàn)擔(dān)任某信托公司家族信托辦公室總經(jīng)理 負(fù)責(zé)高凈值客戶境內(nèi)家族信托、慈善信托、離岸信托的規(guī)劃搭建，具有豐富的境內(nèi)外實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)，熟悉境內(nèi)外投融資，擅長(zhǎng)整合境內(nèi)外資源，為客戶提供一站式金融服務(wù)，包括利用信托、保險(xiǎn)、基金等工具為客戶進(jìn)行個(gè)性化的財(cái)富傳承方案規(guī)劃。課程家族信托業(yè)務(wù)培訓(xùn)和客戶營(yíng)銷案例解析基于市場(chǎng)的權(quán)益類產(chǎn)品篩選與配置基于行業(yè)的非標(biāo)類固收產(chǎn)品篩選與配置...詳細(xì)>>

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